銀行債務工具融資業(yè)務管理辦法第一章總則第一條為推動和規(guī)范本行債務工具融資業(yè)務的開展，根據(jù)相關政策、制度，制定本辦法。第二條債務工具是指金融機構或具有法人資格的非金融企業(yè)（以下簡稱企業(yè)）在銀行間債券市場、證券交易所市場發(fā)行的，約定在一定期限內(nèi)還本付息的有價證券，包括但不限于普通金融債、次級金融債、混合資本債、小微金融債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、中小企業(yè)集合票據(jù)、私募債、企業(yè)債、中小企業(yè)集合債、中小企業(yè)私募債、公司債、資產(chǎn)證券化等。第三條本辦法所稱債務工具融資業(yè)務，是指本行作為引進主承銷商（暫無主承資格）、聯(lián)合主承銷、承銷商、財務顧問、資金監(jiān)管等角色參與融資人債務工具發(fā)行工作的行為。第四條本行債務工具融資業(yè)務由總行投資銀行部牽頭管理，總行相關部門、分支行共同參與。第五條本行債務工具融資業(yè)務審批機構為銀行投資決策委員會。第二章職責分工第六條總行投資銀行部主要職責：負責牽頭管理我行債務工具融資業(yè)務，組織和推動全行債務工具融資業(yè)務營銷及業(yè)務培訓工作。第七條總行金融市場部主要職責：在總行統(tǒng)一部署下，負責債務工具的投資工作。第八條總行公司業(yè)務部主要職責：牽頭負責債務工具融資客戶的遴選工作。第九條總行授信審批部主要職責：負責對債務工具融資客戶授信政策及制度的制定。第十條總行內(nèi)控合規(guī)部主要職責：負責審查有關協(xié)議文本，對債務工具融資業(yè)務提供法律支持。第十一條分支行主要職責：負責具體業(yè)務推介及客戶營銷；向總行推薦符合發(fā)行債務融資工具條件的企業(yè)；初步認定發(fā)行企業(yè)是否為集團客戶，并向總行有關部門申報；編寫企業(yè)債務融資工具申報材料；向總行提交企業(yè)發(fā)行債務融資工具授信意見及授信申請報告；監(jiān)測融資工具存續(xù)期內(nèi)，發(fā)行人可能影響債務融資工具投資人實現(xiàn)其債權的重大事項并及時向總行投資銀行部報告；按要求撰寫后續(xù)管理報告；客戶后續(xù)維護與協(xié)調(diào)，協(xié)助總行完成其他有關工作，協(xié)助總行投資銀行部督促發(fā)行人完成兌付工作。第三章項目組織、實施及審批第十二條總行投資銀行部負責牽頭承辦債務工具融資業(yè)務，并負責組織、協(xié)調(diào)本行參與各方關系。第十三條各分支行推薦企業(yè)客戶作為債務工具融資業(yè)務的備選發(fā)行人，應對備選企業(yè)開展項目調(diào)查，出具盡職調(diào)查報告，形成初步意見上報總行投資銀行部。第十四條總行投資銀行部牽頭成立項目小組，項目小組由總行投資銀行部、總行相關部門以及分支行的人員構成，對擬發(fā)行債務工具企業(yè)的整體情況開展立項調(diào)查，收集相關資料，形成內(nèi)部項目評估報告，報投資決策委員會審批。第十五條投資決策委員會對債務工具發(fā)行項目審批通過后，總行投資銀行部負責協(xié)調(diào)參與各方關系，組織簽訂相關協(xié)議，并按照相應業(yè)務流程組織各方實施工作。第十六條項目所屬分支行的人員應按照項目小組的統(tǒng)一安排和要求參與項目的管理工作。需要發(fā)行人提供必要資料的，本行應要求發(fā)行人出具對所提供資料真實、準確、合法性負責的書面承諾函。第四章債務工具融資備選發(fā)行人標準第十七條債務融資工具的備選發(fā)行人至少應當符合以下基本條件：（一）是在中華人民共和國境內(nèi)依法設立的企業(yè)法人；（二）符合中國人民銀行和交易商協(xié)會相關管理辦法的要求；（三）具有穩(wěn)定的償債資金來源；（四）已與本行有信貸關系的企業(yè)，信貸資產(chǎn)質(zhì)量為“正常類”；（五）近三年沒有違法和重大違規(guī)行為；（六）近三年發(fā)行的債券沒有延遲支付本息的情形；（七）具有健全的內(nèi)部管理體系和募集資金的使用償付管理制度。第十八條備選發(fā)行人不應有不良信用記錄和未按期還貸記錄。第十九條備選發(fā)行人不應屬于以下行業(yè)：（一）國家或地方產(chǎn)業(yè)政策限制和禁止發(fā)展的行業(yè)；（二）國家宏觀經(jīng)濟政策階段性限制發(fā)展的行業(yè)。第五章后續(xù)管理第二十條債務工具存續(xù)期內(nèi)，本行應獨自或配合主承銷商加強對發(fā)行人的后續(xù)服務，包括但不限于：信息披露、風險排查、定期回訪；協(xié)助發(fā)行人辦理兌付等工作。第二十一條本行應督促發(fā)行人及時做好相關信息的披露。（一）在債務融資工具存續(xù)期內(nèi)，本行應督促發(fā)行人按以下要求進行信息披露：1．每年4月30日以前，披露上一年度的年度報告和審計報告；2．每年8月31日以前，披露本年度上半年的資產(chǎn)負債表、利潤表和現(xiàn)金流量表；3．每年4月30日和10月31日以前，披露本年度第一季度和第三季度的資產(chǎn)負債表、利潤表及現(xiàn)金流量表；4．第一季度信息披露時間不得早于上一年度信息披露時間。（二）債務融資工具存續(xù)期內(nèi)，當發(fā)行人發(fā)生以下可能影響其償債能力的重大事項時，本行應督促其及時向市場披露：1．企業(yè)經(jīng)營方針和經(jīng)營范圍發(fā)生重大變化；2．企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營外部條件發(fā)生重大變化；3．企業(yè)涉及可能對其資產(chǎn)、負債、權益和經(jīng)營成果產(chǎn)生重要影響的合同；4．企業(yè)占其總額20%以上資產(chǎn)出現(xiàn)抵押、質(zhì)押、出售、轉讓或報廢；5．企業(yè)發(fā)生未能清償?shù)狡趥鶆盏倪`約情況；6．企業(yè)發(fā)生超過凈資產(chǎn)10%以上的重大損失；7．企業(yè)做出減資、合并、分立、解散及申請破產(chǎn)的決定；8．企業(yè)涉及需要澄清的市場傳聞；9．企業(yè)涉及重大訴訟、仲裁事項或受到重大行政處罰；10．企業(yè)高級管理人員涉及重大民事或刑事訴訟，或已就重大經(jīng)濟事件接受有關部門調(diào)查；11．其它對投資者做出投資決策有重大影響的事項。第二十二條總行投資銀行部和承攬項目的分支機構應定期對發(fā)行人進行回訪調(diào)查，及時了解企業(yè)經(jīng)營情況和財務狀況、募集資金使用情況、高管人員情況和有關承諾的履行情況。第二十三條本行應督促發(fā)行人做好債務融資工具到期兌付的信息披露和兌付資金劃付工作。第六章費用管理第二十四條本行從事債務工具融資業(yè)務所收取的費用，原則上按照市場同期平均收費標準執(zhí)行，最低費率不得低于市場下限。第二十五條本行作為主承銷商向承銷團成員支付的承銷費用，原則上應按照市場同期平均費率標準執(zhí)行，最高費率不得高于市場上限。第二十六條本行從事債務工具融資業(yè)務所創(chuàng)造的中間業(yè)務收入對總行投資銀行部與項目所屬分支行實行“雙向考核”。第二