乳制品行業(yè)總體形勢分析報告新華社分析師王萌一、行業(yè)基本狀況（一）行業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)概述2004年是我國乳制品行業(yè)持續(xù)快速發(fā)展的一年，乳制品生產(chǎn)、銷售取得了良好的業(yè)績；乳制品市場得到了進(jìn)一步開拓，更加趨于成熟。2004年l～6月，我國乳制品企業(yè)液體乳及乳制品工業(yè)總產(chǎn)值為191.23億元，同比增長36.82％；銷售收入220.31億元，同比增長39.35％；實現(xiàn)利潤14.98億元，同比增長65.98％；乳制品產(chǎn)量68.10萬噸，同比增長30.87％；液體乳產(chǎn)量246.07萬噸，同比增長63.27％；乳制品行業(yè)仍呈現(xiàn)出良好的發(fā)展勢頭。（二）行業(yè)利潤增勢減緩雖然上半年在國家宏觀調(diào)控的影響下食品制造業(yè)利潤增幅高于一季度,但其中利潤最大的子行業(yè)液體乳及乳制品制造利潤卻呈低位下滑,上半年液體乳及乳制品制造實現(xiàn)利潤16.3億元,同比僅增長8%,增幅比一季度回落2.9個百分點。而其他子行業(yè)，如營養(yǎng)保健食品制造、飲料制造業(yè)和軟飲料行業(yè)的利潤增長率都較一季度有較大的增幅。乳品行業(yè)整體利潤下降原因是多方面的，首先乳品巨頭為搶占市場份額、擴(kuò)大銷售量大打價格戰(zhàn)，進(jìn)行各種促銷降價活動，企業(yè)成本費用總額上升；其次乳類產(chǎn)品本身不易保存，受包裝、形態(tài)等條件的限制；再次入世后乳制品的關(guān)稅將逐步降低、進(jìn)口乳制品的價格也會隨之降低，對國內(nèi)乳業(yè)市場擠壓很大；另外國外乳業(yè)巨頭正搶灘登陸我國乳業(yè)市場；以上種種原因造成了雖然我國乳品工業(yè)快速發(fā)展，企業(yè)利潤卻增勢減緩，乃至賠本經(jīng)營，乳品制造企業(yè)存在重重危機(jī)。（三）行業(yè)價格競爭激烈今年以來，乳品行業(yè)的價格戰(zhàn)已經(jīng)到了幾近瘋狂、無理由、無規(guī)律可循的地步。以酸奶和盒裝奶為例來分析乳業(yè)價格的變化。通過兩年來的觀察，目前價格戰(zhàn)的形勢已經(jīng)非常明朗：日常的活動不斷，每年的淡季（7月~9月、2月~4月）加大力度，旺季（10月~次年1月、5月~7月）減小力度，節(jié)假日前后市場波動較大。且這種循環(huán)往復(fù)不會在短期內(nèi)結(jié)束，也許還要伴隨乳品行業(yè)走過更多的年頭，像現(xiàn)在的家電行業(yè)一樣，洗牌雖已結(jié)束，價格戰(zhàn)仍沒有停止，我們在各大商場超市仍可以看到空調(diào)冬季“跳樓價”、電視促銷競秀……因此對于乳業(yè)的價格大戰(zhàn)我們大可不必那么不解，無論演變得多么殘酷都是很正常的現(xiàn)象。對于廠商而言，每個周期搶占活動的主動權(quán)就成為競爭的焦點。以西安市場為例，純奶品牌共有19個，從5月底就開始降價，6月中旬降到最低價4.8元／升。各品牌1升裝的純奶降價為：伊利7.5元降至5.8元，光明特濃牛奶7.7元降至5.8元，完達(dá)山更是從6.2元跌到4.8元，降出了該重量級的最低價。乳品除了明著降價外，變相降價也隨之而來。蒙牛500ｍｌ“買三贈一”，夏進(jìn)500ｍｌ“買二就贈一”，維維一直在送傘；銀橋也以“買三贈一”跟進(jìn)。上海產(chǎn)的達(dá)能牌圓杯特濃酸牛奶，買4送1，賣9塊錢；最便宜的酸牛奶是寧夏產(chǎn)的西夏牌果味酸奶，8袋才賣2.9元。蒙牛、伊利是價格戰(zhàn)挑起的“罪魁禍?zhǔn)住笨疾旄鞯氐娜闃I(yè)價格戰(zhàn)，挑起者總是少不了蒙牛、伊利兩家，尤以蒙牛最為突出。而許多的地產(chǎn)品牌僅僅是跟隨，不想打卻非打不可。也許這跟兩家的市場戰(zhàn)略有關(guān)系，他們在常溫奶上可以做到成本領(lǐng)先，當(dāng)務(wù)之急就是搶占市場份額、擴(kuò)大銷售量。所以無論賺錢、賠錢都得干，蒙牛想方設(shè)法從國外籌資、境外上市弄來錢投到終端促銷上，為的是以后賺更多人的錢。伊利靠奶粉、冰制品的利潤彌補(bǔ)液態(tài)奶費用，既要設(shè)法阻擊蒙牛，又要鞏固新、舊市場，價格戰(zhàn)必不可少。兩大巨頭相爭，使乳品市場的價格大戰(zhàn)愈演愈烈。（四）區(qū)域市場份額不均衡數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局（銷售收入為2004年1～6月累計數(shù)據(jù)）從統(tǒng)計數(shù)據(jù)看，液體乳及乳制品制造行業(yè)產(chǎn)品銷售收入最好的是內(nèi)蒙古,截至6月，內(nèi)蒙古共實現(xiàn)產(chǎn)品銷售收入674185萬元。在可統(tǒng)計地區(qū)中，銷售收入最少的是西藏區(qū)，產(chǎn)品銷售收入為736萬元。出現(xiàn)這種巨大的地區(qū)差異與乳業(yè)生產(chǎn)所需的奶源地域環(huán)境和市場接受度有一定的關(guān)系。內(nèi)蒙古伊利、內(nèi)蒙古蒙牛、上海光明、黑龍江完達(dá)山等都是乳品業(yè)的銷售巨頭。（五）乳制品質(zhì)量有待提高近期，國家質(zhì)檢總局對乳制品質(zhì)量進(jìn)行了質(zhì)量抽查，共抽查了北京、上海、濟(jì)南、青島等十個城市40家企業(yè)的40種產(chǎn)品，合格29種，產(chǎn)品抽樣合格率為72.5%。本次抽查發(fā)現(xiàn)以下一些主要質(zhì)量問題：一是部分企業(yè)不按標(biāo)準(zhǔn)組織生產(chǎn)，造成產(chǎn)品的蛋白質(zhì)、脂肪等理化指標(biāo)達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)要求。二是部分企業(yè)管理不善，生產(chǎn)設(shè)備陳舊落后，生產(chǎn)環(huán)境差，致使部分產(chǎn)品微生物指標(biāo)嚴(yán)重超標(biāo)。三是部分產(chǎn)品檢出防腐劑苯甲酸。四是個別企業(yè)產(chǎn)品標(biāo)簽不符合強(qiáng)制性國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。另外，部分乳制品還涉嫌假冒,有待進(jìn)一步調(diào)查取證。山東省濟(jì)南佳寶乳業(yè)有限公司的乳品名列抽查質(zhì)優(yōu)產(chǎn)品名單的榜首，伊利牌優(yōu)酸乳乳飲料位居其次。另外有四川菊樂食品有限公司的菊樂牌酸奶露乳酸飲料、重慶市天友乳業(yè)股份有限公司乳品二廠天友牌多樂乳酸菌飲料也在此列。筆者認(rèn)為：食品安全不容忽視，各企業(yè)在加快自身發(fā)展的同時，質(zhì)量問題一定得跟上，27.5%的不合格比例只會令消費者對乳品質(zhì)量越來越缺乏信心，最終受害的還是整個的乳品行業(yè)。二、乳制品行業(yè)發(fā)展前景展望據(jù)聯(lián)合國糧農(nóng)組織(FAO)預(yù)測，2005年世界奶類總消費量將達(dá)到6.15億t(中國為1611.9萬t)，人均11.3kg，而中國目前人均消費量僅為7.2kg，與世界人均消費95kg的平均水平相比，差距仍然很大。目前，發(fā)達(dá)國家肉、蛋、奶的比例是0.4：0.06：1，乳制品消費比例高；中國的比例是6.7：2.8：1，乳制品消費比例最低。在國務(wù)院批準(zhǔn)發(fā)布實施的《中國食物與營養(yǎng)發(fā)展綱要》(2001—2010)}中，乳業(yè)為優(yōu)先發(fā)展的三個重點食物領(lǐng)域之一。根據(jù)目標(biāo)要求，到2010年中國人均乳類占有量將達(dá)到16kg，其中城市居民為32kg，農(nóng)村居民為7kg，總產(chǎn)量達(dá)到2600萬t。有專家預(yù)計，中國奶類產(chǎn)量將在2015年達(dá)到2000萬t，2030年達(dá)到7000萬t。由此可見，今后一個時期中國奶業(yè)會呈現(xiàn)快速、健康的發(fā)展勢頭。(一)乳類消費的總量將繼續(xù)增加隨著人民生活水平提高和消費觀念的轉(zhuǎn)變，國內(nèi)乳品市場需求旺盛，市場日趨擴(kuò)大，乳類消費總量將繼續(xù)增加。1．中國經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展刺激乳品消費。據(jù)2000年國家計委及國務(wù)院發(fā)展研究中心農(nóng)村部所作的調(diào)查，居民收入每增加10%，乳類消費量就相應(yīng)增加0.32%。在世界經(jīng)濟(jì)增長明顯減緩的情況下，中國經(jīng)濟(jì)仍然保持良好的發(fā)展勢頭，居民收入穩(wěn)步增長，特別是國家大力調(diào)整農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)，千方百計增加農(nóng)民收入，為促進(jìn)乳品消費和開拓農(nóng)村乳類消費市場創(chuàng)造了有利條件。目前中國居民的乳類消費基數(shù)依然很小，據(jù)估計未來5年內(nèi)，消費年增長速度將繼續(xù)保持在15%以上。2．政府的支持和對乳品宣傳力度的加大為乳業(yè)消費提供了前所未有的良好環(huán)境。黨和國家領(lǐng)導(dǎo)人關(guān)注奶業(yè)發(fā)展，各級政府高度重視和支持奶業(yè)，各種新聞媒體也對乳和乳制品進(jìn)行了大量報道和宜傳，這些都促進(jìn)了奶業(yè)的良性發(fā)展和乳品消費的增長。在大中城市，乳品正在成為生活必需品。隨著農(nóng)村小城鎮(zhèn)建設(shè)進(jìn)程的加快，農(nóng)村居民購買力水平的逐步提高，乳品營銷網(wǎng)絡(luò)的深入和擴(kuò)大，乳和乳制品的需求將不斷增長。3．國家學(xué)生奶飲用計劃的實施將推動乳類消費市場的發(fā)展。目前全國有中小學(xué)生2億多人，根據(jù)計劃，到2005年可望有1500萬中小學(xué)生喝上奶，年消費牛奶約110萬t。4．人口的增長擴(kuò)大了對乳類的需求。根據(jù)有關(guān)資料，中國每年約有新生嬰兒1000萬人，如果平均每人每年消費鮮奶60kg，就要多消費鮮奶60萬t。同時，中國城市人口在10年中將從目前的30%增長到40%，而資料表明，每增加一個城鎮(zhèn)居民，將會多消費乳類5kg。(二)乳制品生產(chǎn)將進(jìn)入快速增長的新時期1．奶牛生產(chǎn)將快速增長。由于乳與乳制品的需求旺盛，原料奶的收購價格總體趨勢將繼續(xù)走高，養(yǎng)牛的效益較好，各方對投資養(yǎng)牛的積極性較高，各級政府對乳業(yè)生產(chǎn)的支持力度加大，必將促進(jìn)奶牛生產(chǎn)的快速增長。2．資源存量大，具有發(fā)展?jié)摿?。中國?億hm2草地，飼草資源巨大，精粗飼料資源十分豐富。退耕還草、草地改良和農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，三元種植結(jié)構(gòu)的建立，以及舍飼技術(shù)的推廣普及，資源的總量增長與利用率提高的雙重效果，為奶牛的發(fā)展提供了飼料保證。3．乳產(chǎn)品消費特性有利于鞏固國內(nèi)乳品市場。一般來說，消費量最大的乳制品是液態(tài)保鮮奶，而液態(tài)奶不易保存和長距離運輸，主要在國內(nèi)消費，國際間貿(mào)易量很小，所以人世和市場的開放對中國保鮮奶的沖擊不大。奶粉的消費主要在居民收入比較低的農(nóng)村和中小城市，這部分市場主要是國產(chǎn)奶粉，而進(jìn)口奶粉價格較高，主要市場在大城市。同時，人世后的新形勢促使中國乳業(yè)加快走上規(guī)?；?、現(xiàn)代化和國際化的道路，通過積極改良技術(shù)、調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、提高產(chǎn)品質(zhì)量，進(jìn)一步鞏固成本和價格優(yōu)勢，必將給中國乳業(yè)發(fā)展帶來相當(dāng)大的機(jī)遇。(三)乳制品市場的競爭將日益激烈業(yè)內(nèi)資深人士李天田曾在2003年末描述了近幾年乳業(yè)的競爭格局：2002年是中央軍團(tuán)穩(wěn)扎穩(wěn)打，地方軍團(tuán)保衛(wèi)家園，海外軍團(tuán)虎視眈眈，新軍團(tuán)氣勢如虹；2003年是中央軍團(tuán)收縮戰(zhàn)線，地方軍團(tuán)疲憊應(yīng)戰(zhàn)，海外軍團(tuán)一邊干看，行業(yè)新軍全軍潰爛；2004年的趨勢是：巨頭爭霸(可能銷售額接近)，終端爭奪(包括業(yè)態(tài)擴(kuò)張等)，新資本進(jìn)入(外資進(jìn)入)，行業(yè)黑幕(每個行業(yè)都有自己不能見光的東西，是發(fā)展初級階段必然的問題，如果突然爆出就會有很大的殺傷力)。1．加入世貿(mào)組織對乳業(yè)帶來一定壓力。根據(jù)中國加入世貿(mào)組織談判中有關(guān)乳業(yè)的承諾，乳制品的關(guān)稅將逐步降低，進(jìn)口乳制品的價格也隨之降低，這勢必對中國乳制品市場帶來一定沖擊，特別是對那些設(shè)備陳舊、生產(chǎn)工藝落后、產(chǎn)品品種單一、生產(chǎn)規(guī)模小、生產(chǎn)成本較高、產(chǎn)品質(zhì)量較低的中小乳品企業(yè)影響最大。其中受沖擊最大的產(chǎn)品是奶粉，一些保質(zhì)期較長的保鮮進(jìn)口奶也會增加，奶酪和黃油由于消費量不大，影響相對較小。2．國際乳業(yè)集團(tuán)瞄準(zhǔn)中國市場，采取各種方式積極搶灘登陸。國際乳業(yè)集團(tuán)在日本、韓國和東南亞等奶類新興消費地區(qū)拓展市場的歷史告訴他們，中國將成為下一個海外大市場，這些企業(yè)已經(jīng)開始以各種方式爭占中國市場。新西蘭、澳大利亞等乳業(yè)生產(chǎn)大國擁有成本優(yōu)勢，把直接出口產(chǎn)品作為主要策略，目前中國進(jìn)口乳品的64%來自這兩個國家。其他地區(qū)的跨國企業(yè)則直接在中國開展生產(chǎn)經(jīng)營活動，世界排名前20位的企業(yè)已經(jīng)全部進(jìn)入。瑞士雀巢在中國經(jīng)營10多年，擁有多家獨資和合資企業(yè)，建立起完善的市場網(wǎng)絡(luò)，其競爭優(yōu)勢正在初步顯現(xiàn)。3．市場競爭日趨激烈，企業(yè)趨于并購重組。以搶占奶源基地和爭奪市場份額為核心，國際國內(nèi)企業(yè)積極參與市場角逐，競爭日趨激烈。光明乳業(yè)首先到黑龍江、內(nèi)蒙古等地建設(shè)奶源基地和加工廠，帶動各大乳品企業(yè)掀起搶占奶源基地的熱潮，并提出“科技光明”的口號。為了應(yīng)對日趨激烈的國內(nèi)競爭和迫在眉睫的國際壓力，國內(nèi)乳品企業(yè)并購重組不斷，僅2002年就發(fā)生較大規(guī)模的并購重組活動18起。摩根士丹利、鼎暉投資、英聯(lián)投資有限公司一次性向蒙牛注資2.16億元，持有蒙牛乳業(yè)32%的股份。上海光明收購廣州達(dá)能，北京三元收購上海第二大乳品企業(yè)上海全佳，石家莊三鹿集團(tuán)與甘肅好牛乳業(yè)公司在河西走廊聯(lián)合建立奶源基地，新希望集團(tuán)則在一年內(nèi)收購