1、特別賬戶理財(cái)產(chǎn)品設(shè)計(jì)討論版，金融資源投資基金部2009-4，我們的理念，我們致力于為客戶資產(chǎn)帶來(lái)長(zhǎng)期持續(xù)的正回報(bào)投資收益，我們致力于對(duì)客戶資產(chǎn)進(jìn)行安全穩(wěn)定的投資，我們致力于為客戶提供卓越的投資服務(wù)，我們的投資管理邏輯，44，我們的投資管理流程，我們的資產(chǎn)配置流程，我們的業(yè)績(jī)，基金信托的歷史業(yè)績(jī)， 我們與基金的比較一、基金：產(chǎn)品線包括貨幣基金、債券基金(債券型和保本型)和股票基金(股票型、混合型、指數(shù)型等)。 )。除了貨幣基金和資本擔(dān)保債券基金，債券和股票基金產(chǎn)品帶來(lái)的好處是相對(duì)于業(yè)績(jī)基準(zhǔn)的相對(duì)回報(bào)。我們：我們的產(chǎn)品不在基金產(chǎn)品線中，我們的產(chǎn)品定位于追求低風(fēng)險(xiǎn)和絕對(duì)回報(bào)。與基金相比，基金擁有強(qiáng)大

2、的投資研究平臺(tái)。選股能力強(qiáng)，投資決策過程和風(fēng)險(xiǎn)控制系統(tǒng)系統(tǒng)化，客戶服務(wù)體系龐大。我們：經(jīng)驗(yàn)豐富的投資者，有10年以上的投資經(jīng)驗(yàn)，靈活完善的投資決策流程和風(fēng)險(xiǎn)控制體系，靈活的頭寸控制要求，必要時(shí)可做空持有現(xiàn)金或債券，但資金以基金合同規(guī)定的頭寸底線為準(zhǔn)。我們的優(yōu)勢(shì)，菜園投資的投資智慧，低利率規(guī)模的資產(chǎn)投資管理服務(wù)，一對(duì)一的定制化資產(chǎn)管理服務(wù)更適合投資需求，及時(shí)全面的持續(xù)溝通計(jì)劃讓投資者更好的了解資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)狀況和相應(yīng)的解決方案。我們強(qiáng)大的投資研究團(tuán)隊(duì)和投資者擁有超過10年的經(jīng)驗(yàn)，并經(jīng)歷了幾輪牛市和熊市的洗禮。我們?cè)谶x股、擇時(shí)、資產(chǎn)配置等方面有很強(qiáng)的能力。我們有幾個(gè)研究人員長(zhǎng)期從事研究工作。同時(shí)，

3、我們通過發(fā)行基金信托產(chǎn)品(FOF)，與多家基金公司搭建了投資交流與合作的橋梁，并與多家基金的投資總監(jiān)、基金經(jīng)理和研究人員建立了投資交流與合作關(guān)系。具備資產(chǎn)配置的專業(yè)技能，清晰的投資理念，卓越的研究能力，相關(guān)的資產(chǎn)類別研究和組合頭寸，有效的風(fēng)險(xiǎn)管理集中度/異常限制交易合規(guī)性，我們的優(yōu)勢(shì)銷售，發(fā)展客戶：一對(duì)一服務(wù)，更親密的客戶分類規(guī)模和委托投資型咨詢管理渠道：直接和第三方客戶調(diào)查：要了解客戶需求，我們必須有良好的協(xié)議和溝通方式以及規(guī)范的行為。我行售電及成本原則收費(fèi)方式：收取高于無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率*%的管理費(fèi)(如銀行一年期貸款利率或銀行一年期固定利率及信托理財(cái)產(chǎn)品)；如果正回報(bào)收入高于10%，將收取績(jī)效傭金*%。我們的優(yōu)勢(shì)是客戶服務(wù)?？蛻魬?yīng)該首先接觸專用于客戶服務(wù)的專屬資源?？蛻舴?wù)必須遵循以下原則：不斷強(qiáng)化品牌形象，在投資業(yè)務(wù)中發(fā)揮互補(bǔ)作用，為客戶提供一致的信息。應(yīng)提供支持以確?，F(xiàn)有的委托投資不會(huì)損失，并應(yīng)擴(kuò)大潛在客戶群以進(jìn)行新的融資或新的委托投資。我們的優(yōu)勢(shì)客戶服務(wù)、客戶聯(lián)系和報(bào)告包括通過電話和電子郵件定期聯(lián)系客戶、每月(每季度)發(fā)布投資組合估值數(shù)據(jù)、發(fā)布業(yè)績(jī)和戰(zhàn)略投資報(bào)告、每季度發(fā)布投資組合投資審查報(bào)告、每六個(gè)月在客戶辦公室召開一次投資組合審查會(huì)議、審查投資組合業(yè)績(jī)及其