經(jīng)濟(jì)下行周期的銀行風(fēng)險(xiǎn)管理

分行信貸管理部2013.11經(jīng)濟(jì)下行周期的銀行風(fēng)險(xiǎn)管理分行信貸管理部12晴天送傘、雨天收傘；錦上添花，而不雪中送炭經(jīng)濟(jì)下行周期的銀行風(fēng)險(xiǎn)管理

2晴天送傘、雨天收傘；經(jīng)濟(jì)下行周期的銀行風(fēng)險(xiǎn)管理23主要內(nèi)容一、經(jīng)濟(jì)下行周期信貸風(fēng)險(xiǎn)的特征二、經(jīng)濟(jì)下行周期信貸風(fēng)險(xiǎn)的種類三、經(jīng)濟(jì)下行周期信貸風(fēng)險(xiǎn)的防范3主要內(nèi)容一、經(jīng)濟(jì)下行周期信貸風(fēng)險(xiǎn)的特征34一、經(jīng)濟(jì)下行周期的信貸風(fēng)險(xiǎn)特征（一）銀行業(yè)與經(jīng)濟(jì)周期1、經(jīng)濟(jì)周期的概念2、銀行經(jīng)營與經(jīng)濟(jì)周期3、我國銀行業(yè)與經(jīng)濟(jì)周期4、我國已步入經(jīng)濟(jì)下行周期（二）經(jīng)濟(jì)下行周期的信貸風(fēng)險(xiǎn)特征1、銀行業(yè)的信貸風(fēng)險(xiǎn)與經(jīng)濟(jì)周期有相關(guān)性，也有滯后性2、與經(jīng)濟(jì)周期關(guān)系密切的行業(yè)、企業(yè)受到重大影響，被高增長掩蓋的風(fēng)險(xiǎn)逐漸暴露3、信貸風(fēng)險(xiǎn)暴露呈現(xiàn)批量化、集群化特征4、信貸風(fēng)險(xiǎn)暴露呈現(xiàn)由點(diǎn)及面的波及效應(yīng)4一、經(jīng)濟(jì)下行周期的信貸風(fēng)險(xiǎn)特征（一）銀行業(yè)與經(jīng)濟(jì)周期45一、經(jīng)濟(jì)下行周期的信貸風(fēng)險(xiǎn)特征（一）銀行業(yè)與經(jīng)濟(jì)周期1、經(jīng)濟(jì)周期的概念經(jīng)濟(jì)周期(Businesscycle)：也稱商業(yè)周期、商業(yè)循環(huán)、景氣循環(huán)。它是指經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中周期性出現(xiàn)的經(jīng)濟(jì)擴(kuò)張與經(jīng)濟(jì)緊縮交替更迭、循環(huán)往復(fù)的一種現(xiàn)象。是國民總產(chǎn)出、總收入和總就業(yè)的波動(dòng)。5一、經(jīng)濟(jì)下行周期的信貸風(fēng)險(xiǎn)特征（一）銀行業(yè)與經(jīng)濟(jì)周期56一、經(jīng)濟(jì)下行周期的信貸風(fēng)險(xiǎn)特征（一）銀行業(yè)與經(jīng)濟(jì)周期2、銀行經(jīng)營與經(jīng)濟(jì)周期商業(yè)銀行作為現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)體系的重要組成部分，其業(yè)務(wù)經(jīng)營與經(jīng)濟(jì)波動(dòng)密切相關(guān)。在經(jīng)濟(jì)高漲時(shí)期，各家銀行往往都風(fēng)光無限，利潤暴漲，抵押品大幅升值，資產(chǎn)質(zhì)量狀況良好。在經(jīng)濟(jì)衰退或蕭條時(shí)期，卻是另外一番景象，利潤大幅下降，資產(chǎn)質(zhì)量急劇惡化。6一、經(jīng)濟(jì)下行周期的信貸風(fēng)險(xiǎn)特征（一）銀行業(yè)與經(jīng)濟(jì)周期67一、經(jīng)濟(jì)下行周期的信貸風(fēng)險(xiǎn)特征（一）銀行業(yè)與經(jīng)濟(jì)周期3、我國銀行業(yè)與經(jīng)濟(jì)周期在近十幾年幾次比較大的國際金融風(fēng)暴中，我國金融業(yè)并沒有受到顯著性的影響（除了在次貸危機(jī)中，有部分商業(yè)銀行盈利受到一定影響之外）。7一、經(jīng)濟(jì)下行周期的信貸風(fēng)險(xiǎn)特征（一）銀行業(yè)與經(jīng)濟(jì)周期7（一）銀行業(yè)與經(jīng)濟(jì)周期4、我國已步入經(jīng)濟(jì)下行周期據(jù)相關(guān)人士分析，本輪全球經(jīng)濟(jì)下行周期將持續(xù)較長時(shí)間，這對(duì)一直處在經(jīng)濟(jì)上升周期的商業(yè)銀行而言，是對(duì)貸款質(zhì)量及風(fēng)險(xiǎn)控制能力的一次重大考驗(yàn)。8一、經(jīng)濟(jì)下行周期的信貸風(fēng)險(xiǎn)特征風(fēng)險(xiǎn)控制貸款質(zhì)量（一）銀行業(yè)與經(jīng)濟(jì)周期8一、經(jīng)濟(jì)下行周期的信貸風(fēng)險(xiǎn)特征風(fēng)險(xiǎn)控8下行考驗(yàn)（二）經(jīng)濟(jì)下行周期的信貸風(fēng)險(xiǎn)特征1、銀行業(yè)的信貸風(fēng)險(xiǎn)與經(jīng)濟(jì)周期有相關(guān)性，也有滯后性銀行業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)暴露相對(duì)于實(shí)體經(jīng)濟(jì)有一定的滯后性。2008年下半年以來，中國經(jīng)濟(jì)進(jìn)入下行周期，但在國家的投資刺激政策下，此后兩年近20萬億的信貸投放反而成就了我國銀行業(yè)史上最快的增長。但從之后的情況來看，經(jīng)濟(jì)基本面難以支撐更高的增速，銀行業(yè)開始面臨經(jīng)濟(jì)下行的考驗(yàn)。滯后性9一、經(jīng)濟(jì)下行周期的信貸風(fēng)險(xiǎn)特征下行考驗(yàn)（二）經(jīng)濟(jì)下行周期的信貸風(fēng)險(xiǎn)特征滯后性9一、經(jīng)濟(jì)下行9（二）經(jīng)濟(jì)下行周期的信貸風(fēng)險(xiǎn)特征2、與經(jīng)濟(jì)周期關(guān)系密切的行業(yè)、企業(yè)受到重大影響，被高增長掩蓋的行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)逐漸暴露經(jīng)濟(jì)增速的放緩，經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整的力度加大。部分行業(yè)如：“兩高一?！薄⒄谫Y平臺(tái)貸款、房地產(chǎn)等行業(yè)被高增長所掩蓋的信貸風(fēng)險(xiǎn)逐步顯現(xiàn)。風(fēng)險(xiǎn)10一、經(jīng)濟(jì)下行周期的信貸風(fēng)險(xiǎn)特征（二）經(jīng)濟(jì)下行周期的信貸風(fēng)險(xiǎn)特征風(fēng)險(xiǎn)10一、經(jīng)濟(jì)下行周期的信1011一、經(jīng)濟(jì)下行周期的信貸風(fēng)險(xiǎn)特征（二）經(jīng)濟(jì)下行周期的信貸風(fēng)險(xiǎn)特征3、信貸風(fēng)險(xiǎn)暴露呈現(xiàn)批量化、集群化特征由企業(yè)互保而引發(fā)的擔(dān)保圈風(fēng)險(xiǎn)愈見突出，以及受關(guān)聯(lián)企業(yè)間的“多米諾骨牌”效應(yīng)的連鎖反應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)也在加大

例如，鋼貿(mào)貸款風(fēng)險(xiǎn)的集中爆發(fā)，究其根源，來自一個(gè)特定客戶群，即閩商中的寧德周寧人。4、信貸風(fēng)險(xiǎn)暴露呈現(xiàn)由點(diǎn)及面的波及效應(yīng)

經(jīng)濟(jì)下行周期，信貸風(fēng)險(xiǎn)容易在最薄弱的某個(gè)領(lǐng)域爆發(fā)，而后由點(diǎn)及面波及到其它領(lǐng)域。11一、經(jīng)濟(jì)下行周期的信貸風(fēng)險(xiǎn)特征（二）經(jīng)濟(jì)下行周期的信貸風(fēng)1112二、經(jīng)濟(jì)下行周期信貸風(fēng)險(xiǎn)的種類（一）信用風(fēng)險(xiǎn)（1）主業(yè)經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)（2）盲目投資、過度擴(kuò)張（3）涉及民間借貸（二）商業(yè)欺詐（三）操作風(fēng)險(xiǎn)（四）產(chǎn)品制度的風(fēng)險(xiǎn)（五）行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)、環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)、突發(fā)風(fēng)險(xiǎn)12二、經(jīng)濟(jì)下行周期信貸風(fēng)險(xiǎn)的種類（一）信用風(fēng)險(xiǎn)1213二、經(jīng)濟(jì)下行周期信貸風(fēng)險(xiǎn)的種類（一）信用風(fēng)險(xiǎn)信貸業(yè)務(wù)的信用風(fēng)險(xiǎn)是指由于借款人不履行契約、合同所規(guī)定的義務(wù)，無力償還或不愿償還貸款本息而形成的信貸風(fēng)險(xiǎn)。信用風(fēng)險(xiǎn)是經(jīng)濟(jì)下行周期，商業(yè)銀行最主要的信貸風(fēng)險(xiǎn)之一。13二、經(jīng)濟(jì)下行周期信貸風(fēng)險(xiǎn)的種類（一）信用風(fēng)險(xiǎn)1314二、經(jīng)濟(jì)下行周期信貸風(fēng)險(xiǎn)的種類（一）信用風(fēng)險(xiǎn)（1）主業(yè)經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)處于經(jīng)濟(jì)下行周期的企業(yè)，其面臨的是一個(gè)開放的市場(chǎng)環(huán)境，其行業(yè)所處市場(chǎng)剛性需求狀況如何，其上、下游客戶的經(jīng)營情況如何，往往也決定了企業(yè)的經(jīng)營狀況。某一產(chǎn)品價(jià)格的波動(dòng)，往往會(huì)將其價(jià)格的影響迅速傳導(dǎo)到其產(chǎn)業(yè)鏈生產(chǎn)中的各環(huán)節(jié)，形成企業(yè)的如原材料價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)、訂單量減少風(fēng)險(xiǎn)等，并最終威脅到企業(yè)的整體經(jīng)營。風(fēng)險(xiǎn)傳導(dǎo)14二、經(jīng)濟(jì)下行周期信貸風(fēng)險(xiǎn)的種類（一）信用風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)傳導(dǎo)1415二、經(jīng)濟(jì)下行周期信貸風(fēng)險(xiǎn)的種類（一）信用風(fēng)險(xiǎn)（2）盲目投資、過度擴(kuò)張那些原本就具有瑕疵的經(jīng)營模式和不盡完善的投融資方式更使得以往含而不露的隱性風(fēng)險(xiǎn)不斷暴露出來，原來在經(jīng)濟(jì)高漲時(shí)期被掩蓋和忽略了的問題，此時(shí)可能正是引發(fā)風(fēng)險(xiǎn)的重要因素。如企業(yè)的過度融資、擴(kuò)張期的大額投資，經(jīng)營性現(xiàn)金流不足導(dǎo)致的資金鏈緊張，盈利能力下滑等，都有可能成為壓垮駱駝的最后一根稻草。15二、經(jīng)濟(jì)下行周期信貸風(fēng)險(xiǎn)的種類（一）信用風(fēng)險(xiǎn)1516二、經(jīng)濟(jì)下行周期信貸風(fēng)險(xiǎn)的種類（一）信用風(fēng)險(xiǎn)（3）涉及民間借貸包括參與民間借貸或?yàn)槊耖g借貸擔(dān)保。借貸擔(dān)保16二、經(jīng)濟(jì)下行周期信貸風(fēng)險(xiǎn)的種類（一）信用風(fēng)險(xiǎn)借貸擔(dān)保16（二）商業(yè)欺詐經(jīng)濟(jì)下行造成信用風(fēng)險(xiǎn)增大，引發(fā)商業(yè)銀行普遍的惜貸情節(jié)，造成信貸資源的緊張，一些急需資金但是又不符合貸款標(biāo)準(zhǔn)的企業(yè)可能進(jìn)行外部欺詐。例如房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)利用“假按揭”的形式騙取銀行資金,或商貿(mào)企業(yè)故意編造虛假申請(qǐng)材料。假17二、經(jīng)濟(jì)下行周期信貸風(fēng)險(xiǎn)的種類騙（二）商業(yè)欺詐假17二、經(jīng)濟(jì)下行周期信貸風(fēng)險(xiǎn)的種類騙1718二、經(jīng)濟(jì)下行周期信貸風(fēng)險(xiǎn)的種類（三）操作風(fēng)險(xiǎn)商業(yè)銀行內(nèi)部管理不嚴(yán)、部分操作環(huán)節(jié)存在風(fēng)險(xiǎn)隱患，經(jīng)濟(jì)下行加速了風(fēng)險(xiǎn)暴露。【案例】應(yīng)收賬款債權(quán)轉(zhuǎn)讓通知【案例】關(guān)注大額個(gè)人貸款與法人貸款關(guān)聯(lián)關(guān)系【案例】關(guān)于個(gè)人經(jīng)營貸款償債風(fēng)險(xiǎn)的案例分析18二、經(jīng)濟(jì)下行周期信貸風(fēng)險(xiǎn)的種類（三）操作風(fēng)險(xiǎn)1819二、經(jīng)濟(jì)下行周期信貸風(fēng)險(xiǎn)的種類（四）產(chǎn)品制度的風(fēng)險(xiǎn)部分產(chǎn)品制度的設(shè)計(jì)在風(fēng)險(xiǎn)防控上存在先天不足。例如：商品融資；逸貸卡；個(gè)人經(jīng)營貸款。19二、經(jīng)濟(jì)下行周期信貸風(fēng)險(xiǎn)的種類（四）產(chǎn)品制度的風(fēng)險(xiǎn)1920二、經(jīng)濟(jì)下行周期信貸風(fēng)險(xiǎn)的種類（五）突發(fā)風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)下行時(shí)期，由于企業(yè)經(jīng)營者或相關(guān)人員涉案等突發(fā)因素導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)也屢見不鮮。警鐘常鳴20二、經(jīng)濟(jì)下行周期信貸風(fēng)險(xiǎn)的種類（五）突發(fā)風(fēng)險(xiǎn)警鐘常鳴2021三、經(jīng)濟(jì)下行周期信貸風(fēng)險(xiǎn)的防范（一）健康的心態(tài)是迎接挑戰(zhàn)的利器（二）堅(jiān)守風(fēng)險(xiǎn)（合規(guī)）底線是根本保障（三）全面掌控信息是制勝的關(guān)鍵（四）正確決策是成功的必備條件（五）制度流程控制是保障21三、經(jīng)濟(jì)下行周期信貸風(fēng)險(xiǎn)的防范（一）健康的心態(tài)是迎接挑戰(zhàn)21（一）健康的心態(tài)是迎接挑戰(zhàn)的利器：面對(duì)繁重的經(jīng)營指標(biāo)，努力保持戰(zhàn)略上藐視、戰(zhàn)術(shù)上重視，以更加客觀冷靜的視角審視業(yè)務(wù)發(fā)展機(jī)遇和風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)。22冷靜客觀全面審視風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)發(fā)展機(jī)遇三、經(jīng)濟(jì)下行周期信貸風(fēng)險(xiǎn)的防范（一）健康的心態(tài)是迎接挑戰(zhàn)的利器：22冷靜客觀全面審視風(fēng)險(xiǎn)業(yè)221、根源：都是指標(biāo)惹的“禍”23三、經(jīng)濟(jì)下行周期信貸風(fēng)險(xiǎn)的防范1、根源：都是指標(biāo)惹的“禍”23三、經(jīng)濟(jì)下行周期信貸風(fēng)險(xiǎn)的防232、我們的應(yīng)對(duì)：不要因?yàn)椤爸笜?biāo)”昏了頭腦不要因?yàn)椤帮L(fēng)險(xiǎn)”捆了手腳24勇氣智慧堅(jiān)守政策制度和業(yè)務(wù)發(fā)展平衡協(xié)調(diào)三、經(jīng)濟(jì)下行周期信貸風(fēng)險(xiǎn)的防范2、我們的應(yīng)對(duì)：24勇氣智慧堅(jiān)守政策制度和業(yè)務(wù)發(fā)展平衡協(xié)調(diào)三24（二）堅(jiān)守風(fēng)險(xiǎn)（合規(guī)）底線是根本保障嚴(yán)密的系統(tǒng)控制、流程管理、前中后臺(tái)分離、集體審議集中審批其實(shí)在一定程度上能防控中正常情況下90%以上的信用風(fēng)險(xiǎn)，近年來操作風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生在增加。25“常在河邊走，哪有不濕鞋？”“站著放貸、跪著收貸？”“職場(chǎng)高壓線千萬要謹(jǐn)慎！”三、經(jīng)濟(jì)下行周期信貸風(fēng)險(xiǎn)的防范（二）堅(jiān)守風(fēng)險(xiǎn)（合規(guī)）底線是根本保障25“常在河邊走，哪有不25（三）全面掌控信息是制勝的關(guān)鍵26“信息化戰(zhàn)爭(zhēng)正在顛覆傳統(tǒng)制勝因素”“信息不對(duì)稱與金融風(fēng)險(xiǎn)正相關(guān)”“了解你的客戶了解你的產(chǎn)品”業(yè)務(wù)情況投資風(fēng)格風(fēng)險(xiǎn)偏好管理者人品三、經(jīng)濟(jì)下行周期信貸風(fēng)險(xiǎn)的防范（三）全面掌控信息是制勝的關(guān)鍵26“信息化戰(zhàn)爭(zhēng)正在顛覆傳統(tǒng)制26溝通！（四）信息是決策的基礎(chǔ)，正確決策是成功的必備條件271、“時(shí)機(jī)就是要搶占先機(jī)”充分利用人民銀行、外管局、環(huán)保局、同業(yè)溝通等機(jī)構(gòu)的專業(yè)信息搶占信息高地。主動(dòng)向船運(yùn)公司、倉儲(chǔ)公司等第三方核查相關(guān)單據(jù)真實(shí)性使造假難有立足空間2、“舍得舍得、有舍有得；得失得失，有得有失”在得失之間、在利益面前果斷決策。做好日常輿情監(jiān)測(cè)，及時(shí)關(guān)注負(fù)面報(bào)道為決策提供有力保障決策！三、經(jīng)濟(jì)下行周期信貸風(fēng)險(xiǎn)的防范溝通?。ㄋ模┬畔⑹菦Q策的基礎(chǔ)，正確決策是成功的必備條件27127約束?。ㄎ澹┲贫攘鞒炭刂剖潜Ｕ?8有效的管理是制度流程約束提高制度約束的執(zhí)行效率效率！三、經(jīng)濟(jì)下行周期信貸風(fēng)險(xiǎn)的防范約束?。ㄎ澹┲贫攘鞒炭刂剖潜Ｕ?8有效的管理是制度流程約束提28經(jīng)濟(jì)下行周期的銀行風(fēng)險(xiǎn)管理29演講完畢，謝謝觀看！演講完畢，謝謝觀看！30經(jīng)濟(jì)下行周期的銀行風(fēng)險(xiǎn)管理

分行信貸管理部2013.11經(jīng)濟(jì)下行周期的銀行風(fēng)險(xiǎn)管理分行信貸管理部3132晴天送傘、雨天收傘；錦上添花，而不雪中送炭經(jīng)濟(jì)下行周期的銀行風(fēng)險(xiǎn)管理

2晴天送傘、雨天收傘；經(jīng)濟(jì)下行周期的銀行風(fēng)險(xiǎn)管理3233主要內(nèi)容一、經(jīng)濟(jì)下行周期信貸風(fēng)險(xiǎn)的特征二、經(jīng)濟(jì)下行周期信貸風(fēng)險(xiǎn)的種類三、經(jīng)濟(jì)下行周期信貸風(fēng)險(xiǎn)的防范3主要內(nèi)容一、經(jīng)濟(jì)下行周期信貸風(fēng)險(xiǎn)的特征3334一、經(jīng)濟(jì)下行周期的信貸風(fēng)險(xiǎn)特征（一）銀行業(yè)與經(jīng)濟(jì)周期1、經(jīng)濟(jì)周期的概念2、銀行經(jīng)營與經(jīng)濟(jì)周期3、我國銀行業(yè)與經(jīng)濟(jì)周期4、我國已步入經(jīng)濟(jì)下行周期（二）經(jīng)濟(jì)下行周期的信貸風(fēng)險(xiǎn)特征1、銀行業(yè)的信貸風(fēng)險(xiǎn)與經(jīng)濟(jì)周期有相關(guān)性，也有滯后性2、與經(jīng)濟(jì)周期關(guān)系密切的行業(yè)、企業(yè)受到重大影響，被高增長掩蓋的風(fēng)險(xiǎn)逐漸暴露3、信貸風(fēng)險(xiǎn)暴露呈現(xiàn)批量化、集群化特征4、信貸風(fēng)險(xiǎn)暴露呈現(xiàn)由點(diǎn)及面的波及效應(yīng)4一、經(jīng)濟(jì)下行周期的信貸風(fēng)險(xiǎn)特征（一）銀行業(yè)與經(jīng)濟(jì)周期3435一、經(jīng)濟(jì)下行周期的信貸風(fēng)險(xiǎn)特征（一）銀行業(yè)與經(jīng)濟(jì)周期1、經(jīng)濟(jì)周期的概念經(jīng)濟(jì)周期(Businesscycle)：也稱商業(yè)周期、商業(yè)循環(huán)、景氣循環(huán)。它是指經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中周期性出現(xiàn)的經(jīng)濟(jì)擴(kuò)張與經(jīng)濟(jì)緊縮交替更迭、循環(huán)往復(fù)的一種現(xiàn)象。是國民總產(chǎn)出、總收入和總就業(yè)的波動(dòng)。5一、經(jīng)濟(jì)下行周期的信貸風(fēng)險(xiǎn)特征（一）銀行業(yè)與經(jīng)濟(jì)周期3536一、經(jīng)濟(jì)下行周期的信貸風(fēng)險(xiǎn)特征（一）銀行業(yè)與經(jīng)濟(jì)周期2、銀行經(jīng)營與經(jīng)濟(jì)周期商業(yè)銀行作為現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)體系的重要組成部分，其業(yè)務(wù)經(jīng)營與經(jīng)濟(jì)波動(dòng)密切相關(guān)。在經(jīng)濟(jì)高漲時(shí)期，各家銀行往往都風(fēng)光無限，利潤暴漲，抵押品大幅升值，資產(chǎn)質(zhì)量狀況良好。在經(jīng)濟(jì)衰退或蕭條時(shí)期，卻是另外一番景象，利潤大幅下降，資產(chǎn)質(zhì)量急劇惡化。6一、經(jīng)濟(jì)下行周期的信貸風(fēng)險(xiǎn)特征（一）銀行業(yè)與經(jīng)濟(jì)周期3637一、經(jīng)濟(jì)下行周期的信貸風(fēng)險(xiǎn)特征（一）銀行業(yè)與經(jīng)濟(jì)周期3、我國銀行業(yè)與經(jīng)濟(jì)周期在近十幾年幾次比較大的國際金融風(fēng)暴中，我國金融業(yè)并沒有受到顯著性的影響（除了在次貸危機(jī)中，有部分商業(yè)銀行盈利受到一定影響之外）。7一、經(jīng)濟(jì)下行周期的信貸風(fēng)險(xiǎn)特征（一）銀行業(yè)與經(jīng)濟(jì)周期37（一）銀行業(yè)與經(jīng)濟(jì)周期4、我國已步入經(jīng)濟(jì)下行周期據(jù)相關(guān)人士分析，本輪全球經(jīng)濟(jì)下行周期將持續(xù)較長時(shí)間，這對(duì)一直處在經(jīng)濟(jì)上升周期的商業(yè)銀行而言，是對(duì)貸款質(zhì)量及風(fēng)險(xiǎn)控制能力的一次重大考驗(yàn)。38一、經(jīng)濟(jì)下行周期的信貸風(fēng)險(xiǎn)特征風(fēng)險(xiǎn)控制貸款質(zhì)量（一）銀行業(yè)與經(jīng)濟(jì)周期8一、經(jīng)濟(jì)下行周期的信貸風(fēng)險(xiǎn)特征風(fēng)險(xiǎn)控38下行考驗(yàn)（二）經(jīng)濟(jì)下行周期的信貸風(fēng)險(xiǎn)特征1、銀行業(yè)的信貸風(fēng)險(xiǎn)與經(jīng)濟(jì)周期有相關(guān)性，也有滯后性銀行業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)暴露相對(duì)于實(shí)體經(jīng)濟(jì)有一定的滯后性。2008年下半年以來，中國經(jīng)濟(jì)進(jìn)入下行周期，但在國家的投資刺激政策下，此后兩年近20萬億的信貸投放反而成就了我國銀行業(yè)史上最快的增長。但從之后的情況來看，經(jīng)濟(jì)基本面難以支撐更高的增速，銀行業(yè)開始面臨經(jīng)濟(jì)下行的考驗(yàn)。滯后性39一、經(jīng)濟(jì)下行周期的信貸風(fēng)險(xiǎn)特征下行考驗(yàn)（二）經(jīng)濟(jì)下行周期的信貸風(fēng)險(xiǎn)特征滯后性9一、經(jīng)濟(jì)下行39（二）經(jīng)濟(jì)下行周期的信貸風(fēng)險(xiǎn)特征2、與經(jīng)濟(jì)周期關(guān)系密切的行業(yè)、企業(yè)受到重大影響，被高增長掩蓋的行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)逐漸暴露經(jīng)濟(jì)增速的放緩，經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整的力度加大。部分行業(yè)如：“兩高一?！?、政府融資平臺(tái)貸款、房地產(chǎn)等行業(yè)被高增長所掩蓋的信貸風(fēng)險(xiǎn)逐步顯現(xiàn)。風(fēng)險(xiǎn)40一、經(jīng)濟(jì)下行周期的信貸風(fēng)險(xiǎn)特征（二）經(jīng)濟(jì)下行周期的信貸風(fēng)險(xiǎn)特征風(fēng)險(xiǎn)10一、經(jīng)濟(jì)下行周期的信4041一、經(jīng)濟(jì)下行周期的信貸風(fēng)險(xiǎn)特征（二）經(jīng)濟(jì)下行周期的信貸風(fēng)險(xiǎn)特征3、信貸風(fēng)險(xiǎn)暴露呈現(xiàn)批量化、集群化特征由企業(yè)互保而引發(fā)的擔(dān)保圈風(fēng)險(xiǎn)愈見突出，以及受關(guān)聯(lián)企業(yè)間的“多米諾骨牌”效應(yīng)的連鎖反應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)也在加大

例如，鋼貿(mào)貸款風(fēng)險(xiǎn)的集中爆發(fā)，究其根源，來自一個(gè)特定客戶群，即閩商中的寧德周寧人。4、信貸風(fēng)險(xiǎn)暴露呈現(xiàn)由點(diǎn)及面的波及效應(yīng)

經(jīng)濟(jì)下行周期，信貸風(fēng)險(xiǎn)容易在最薄弱的某個(gè)領(lǐng)域爆發(fā)，而后由點(diǎn)及面波及到其它領(lǐng)域。11一、經(jīng)濟(jì)下行周期的信貸風(fēng)險(xiǎn)特征（二）經(jīng)濟(jì)下行周期的信貸風(fēng)4142二、經(jīng)濟(jì)下行周期信貸風(fēng)險(xiǎn)的種類（一）信用風(fēng)險(xiǎn)（1）主業(yè)經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)（2）盲目投資、過度擴(kuò)張（3）涉及民間借貸（二）商業(yè)欺詐（三）操作風(fēng)險(xiǎn)（四）產(chǎn)品制度的風(fēng)險(xiǎn)（五）行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)、環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)、突發(fā)風(fēng)險(xiǎn)12二、經(jīng)濟(jì)下行周期信貸風(fēng)險(xiǎn)的種類（一）信用風(fēng)險(xiǎn)4243二、經(jīng)濟(jì)下行周期信貸風(fēng)險(xiǎn)的種類（一）信用風(fēng)險(xiǎn)信貸業(yè)務(wù)的信用風(fēng)險(xiǎn)是指由于借款人不履行契約、合同所規(guī)定的義務(wù)，無力償還或不愿償還貸款本息而形成的信貸風(fēng)險(xiǎn)。信用風(fēng)險(xiǎn)是經(jīng)濟(jì)下行周期，商業(yè)銀行最主要的信貸風(fēng)險(xiǎn)之一。13二、經(jīng)濟(jì)下行周期信貸風(fēng)險(xiǎn)的種類（一）信用風(fēng)險(xiǎn)4344二、經(jīng)濟(jì)下行周期信貸風(fēng)險(xiǎn)的種類（一）信用風(fēng)險(xiǎn)（1）主業(yè)經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)處于經(jīng)濟(jì)下行周期的企業(yè)，其面臨的是一個(gè)開放的市場(chǎng)環(huán)境，其行業(yè)所處市場(chǎng)剛性需求狀況如何，其上、下游客戶的經(jīng)營情況如何，往往也決定了企業(yè)的經(jīng)營狀況。某一產(chǎn)品價(jià)格的波動(dòng)，往往會(huì)將其價(jià)格的影響迅速傳導(dǎo)到其產(chǎn)業(yè)鏈生產(chǎn)中的各環(huán)節(jié)，形成企業(yè)的如原材料價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)、訂單量減少風(fēng)險(xiǎn)等，并最終威脅到企業(yè)的整體經(jīng)營。風(fēng)險(xiǎn)傳導(dǎo)14二、經(jīng)濟(jì)下行周期信貸風(fēng)險(xiǎn)的種類（一）信用風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)傳導(dǎo)4445二、經(jīng)濟(jì)下行周期信貸風(fēng)險(xiǎn)的種類（一）信用風(fēng)險(xiǎn)（2）盲目投資、過度擴(kuò)張那些原本就具有瑕疵的經(jīng)營模式和不盡完善的投融資方式更使得以往含而不露的隱性風(fēng)險(xiǎn)不斷暴露出來，原來在經(jīng)濟(jì)高漲時(shí)期被掩蓋和忽略了的問題，此時(shí)可能正是引發(fā)風(fēng)險(xiǎn)的重要因素。如企業(yè)的過度融資、擴(kuò)張期的大額投資，經(jīng)營性現(xiàn)金流不足導(dǎo)致的資金鏈緊張，盈利能力下滑等，都有可能成為壓垮駱駝的最后一根稻草。15二、經(jīng)濟(jì)下行周期信貸風(fēng)險(xiǎn)的種類（一）信用風(fēng)險(xiǎn)4546二、經(jīng)濟(jì)下行周期信貸風(fēng)險(xiǎn)的種類（一）信用風(fēng)險(xiǎn)（3）涉及民間借貸包括參與民間借貸或?yàn)槊耖g借貸擔(dān)保。借貸擔(dān)保16二、經(jīng)濟(jì)下行周期信貸風(fēng)險(xiǎn)的種類（一）信用風(fēng)險(xiǎn)借貸擔(dān)保46（二）商業(yè)欺詐經(jīng)濟(jì)下行造成信用風(fēng)險(xiǎn)增大，引發(fā)商業(yè)銀行普遍的惜貸情節(jié)，造成信貸資源的緊張，一些急需資金但是又不符合貸款標(biāo)準(zhǔn)的企業(yè)可能進(jìn)行外部欺詐。例如房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)利用“假按揭”的形式騙取銀行資金,或商貿(mào)企業(yè)故意編造虛假申請(qǐng)材料。假47二、經(jīng)濟(jì)下行周期信貸風(fēng)險(xiǎn)的種類騙（二）商業(yè)欺詐假17二、經(jīng)濟(jì)下行周期信貸風(fēng)險(xiǎn)的種類騙4748二、經(jīng)濟(jì)下行周期信貸風(fēng)險(xiǎn)的種類（三）操作風(fēng)險(xiǎn)商業(yè)銀行內(nèi)部管理不嚴(yán)、部分操作環(huán)節(jié)存在風(fēng)險(xiǎn)隱患，經(jīng)濟(jì)下行加速了風(fēng)險(xiǎn)暴露?！景咐繎?yīng)收賬款債權(quán)轉(zhuǎn)讓通知【案例】關(guān)注大額個(gè)人貸款與法人貸款關(guān)聯(lián)關(guān)系【案例】關(guān)于個(gè)人經(jīng)營貸款償債風(fēng)險(xiǎn)的案例分析18二、經(jīng)濟(jì)下行周期信貸風(fēng)險(xiǎn)的種類（三）操作風(fēng)險(xiǎn)4849二、經(jīng)濟(jì)下行周期信貸風(fēng)險(xiǎn)的種類（四）產(chǎn)品制度的風(fēng)險(xiǎn)部分產(chǎn)品制度的設(shè)計(jì)在風(fēng)險(xiǎn)防控上存在先天不足。例如：商品融資；逸貸卡；個(gè)人經(jīng)營貸款。19二、經(jīng)濟(jì)下行周期信貸風(fēng)險(xiǎn)的種類（四）產(chǎn)品制度的風(fēng)險(xiǎn)4950二、經(jīng)濟(jì)下行周期信貸風(fēng)險(xiǎn)的種類（五）突發(fā)風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)下行時(shí)期，由于企業(yè)經(jīng)營者或相關(guān)人員涉案等突發(fā)因素導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)也屢見不鮮。警鐘常鳴20二、經(jīng)濟(jì)下行周期信貸風(fēng)險(xiǎn)的種類（五）突發(fā)風(fēng)險(xiǎn)警鐘常鳴5051三、經(jīng)濟(jì)下行周期信貸風(fēng)險(xiǎn)的防范（一）健康的心態(tài)是迎接挑戰(zhàn)的利器（二）堅(jiān)守風(fēng)險(xiǎn)（合規(guī)）底線是根本保障（三）全面掌控信息是制勝的關(guān)鍵（四）正確決策是成功的必備條件（五）制度流程控制是保障21三、經(jīng)濟(jì)下行周期信貸風(fēng)險(xiǎn)的防范（一）健康的心態(tài)是迎接挑戰(zhàn)51（一）健康的心態(tài)是迎接挑戰(zhàn)的利器：面對(duì)繁重的經(jīng)營指標(biāo)，努力保持戰(zhàn)略上藐視、戰(zhàn)術(shù)上重視，以更加客觀冷靜的視角審視業(yè)務(wù)發(fā)展機(jī)遇和風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)。52冷靜客觀全面審視風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)發(fā)展機(jī)遇三、經(jīng)濟(jì)下行周期信貸風(fēng)險(xiǎn)的防范（一）健康的心態(tài)是迎接挑戰(zhàn)的利器：22冷靜客觀全面審視風(fēng)險(xiǎn)業(yè)521、根源：都是指標(biāo)惹的“禍”53三、經(jīng)濟(jì)下行周期信貸風(fēng)險(xiǎn)的防范1、根源：都是