跨境支付行業(yè)分析報(bào)告一、定義跨境支付行業(yè)是指通過多種跨境支付工具在不同國家之間進(jìn)行貨幣轉(zhuǎn)移的一種金融行業(yè)。二、分類特點(diǎn)跨境支付可以分為線上支付和線下支付。線上支付包括信用卡支付、電子錢包支付、移動支付等；線下支付包括匯票、銀行匯款、現(xiàn)金等。相較于國內(nèi)支付，跨境支付具有異地支付、匯率轉(zhuǎn)換、風(fēng)險(xiǎn)控制等特點(diǎn)，其運(yùn)營成本較高，也存在支付服務(wù)水平差異大、清算難度大、合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)高等問題。三、產(chǎn)業(yè)鏈跨境支付產(chǎn)業(yè)鏈主要包括支付工具服務(wù)提供商、支付渠道服務(wù)提供商、支付解決方案/平臺提供商、支付清算銀行、支付結(jié)算服務(wù)提供商等。四、發(fā)展歷程跨境支付起初主要通過銀行渠道，后逐漸發(fā)展為多種支付工具，如第三方支付、電子錢包等。2010年，境外支付企業(yè)逐漸涌入中國市場，隨之出現(xiàn)一系列合規(guī)等問題。2014年，人民幣跨境支付被納入支付機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入管理，2017年4月，人民幣境外收付款規(guī)模突破8萬億元。五、行業(yè)政策文件2014年3月17日，央行頒布《關(guān)于規(guī)范境外銀行卡在境內(nèi)市場運(yùn)營有關(guān)事宜的通知》；2014年12月25日，支付機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入管理將人民幣跨境支付列為行業(yè)準(zhǔn)入許可項(xiàng)目；2017年4月，人民幣跨境支付試點(diǎn)進(jìn)入全面實(shí)施階段；2020年6月17日，中國人民銀行公布《支付業(yè)務(wù)規(guī)范（第二部分）》。六、經(jīng)濟(jì)環(huán)境經(jīng)濟(jì)全球化持續(xù)推進(jìn)，境外貿(mào)易及跨境投資增加，促使跨境支付需求不斷升級。2019年，中國跨境電商交易額達(dá)到9.63萬億元，同比增長16.5%。七、社會環(huán)境隨著移動互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，跨境支付渠道愈加豐富，消費(fèi)者支付體驗(yàn)不斷提升，加速促進(jìn)了跨境消費(fèi)的增長。同時(shí)，大眾對于跨境支付風(fēng)險(xiǎn)以及合規(guī)的要求不斷提高。八、技術(shù)環(huán)境區(qū)塊鏈、人工智能、云計(jì)算等技術(shù)逐漸應(yīng)用于跨境支付領(lǐng)域，加速了支付安全、效率的提升。九、發(fā)展驅(qū)動因素1、政策推動：政策支持加速了跨境支付行業(yè)的發(fā)展。2、市場需求：國內(nèi)跨境消費(fèi)、出境旅游等需求的增加推動了跨境支付需求的上升。3、技術(shù)提升：技術(shù)不斷進(jìn)步帶來的支付模式多樣、安全性提升、支付速度加快等優(yōu)化效果，吸引了更多的用戶。十、行業(yè)現(xiàn)狀當(dāng)前，跨境支付市場競爭激烈，支付平臺、第三方支付等企業(yè)均已進(jìn)入市場，但其中加入后時(shí)間較短者缺少競爭力，產(chǎn)業(yè)集中度有待提升。十一、行業(yè)痛點(diǎn)1、資金歸集難：跨境資金匯聚的繁瑣過程往往跨越不同的國家和地區(qū)，涉及不同的法規(guī)、監(jiān)管和流動性。2、支付規(guī)范不統(tǒng)一：國際支付涉及多種支付機(jī)制、服務(wù)方和監(jiān)管機(jī)構(gòu)，各國的監(jiān)管政策、支付標(biāo)準(zhǔn)及行業(yè)規(guī)范難以統(tǒng)一。3、合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)高：跨境支付需遵循不同的國家法律、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、監(jiān)管政策、反洗錢等監(jiān)管制度，負(fù)擔(dān)較重。十二、行業(yè)發(fā)展建議1、加強(qiáng)執(zhí)法力度，促進(jìn)行業(yè)健康發(fā)展。2、不斷完善監(jiān)管規(guī)則和標(biāo)準(zhǔn)，為行業(yè)提供合法合規(guī)的操作環(huán)境。3、探索跨境支付服務(wù)的新模式和新技術(shù)，優(yōu)化行業(yè)生態(tài)鏈的搭建。4、加強(qiáng)行業(yè)內(nèi)知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)和行業(yè)專業(yè)人才培養(yǎng)，提升競爭力和優(yōu)越性。十三、行業(yè)發(fā)展趨勢前景隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的深度融合，跨境支付行業(yè)迎來了良好的發(fā)展機(jī)遇。未來，跨境支付場景化、數(shù)字化趨勢將進(jìn)一步加強(qiáng)，跨境支付市場規(guī)模將不斷擴(kuò)大。十四、競爭格局目前，跨境支付行業(yè)中代表企業(yè)包括支付寶、微信支付、PayPal等。由于行業(yè)屬于互聯(lián)網(wǎng)金融領(lǐng)域，且行業(yè)同質(zhì)競爭較為嚴(yán)峻，因此競爭壓力相對較大。十五、代表企業(yè)1、支付寶2、微信支付3、PayPal十六、產(chǎn)業(yè)鏈描述跨境支付產(chǎn)業(yè)鏈主要包括支付工具服務(wù)提供商、支付渠道服務(wù)提供商、支付解決方案/平臺提供商、支付清算銀行、支付結(jié)算服務(wù)提供商等。其中，支付工具服務(wù)提供商和支付渠道服務(wù)提供商負(fù)責(zé)提供付款工具和通道，支付解決方案/平臺提供商負(fù)責(zé)提供跨境支付解決方案，支付清算銀行負(fù)責(zé)處理和結(jié)算跨境支付的資金，支付結(jié)算服務(wù)提供商負(fù)責(zé)提供支付結(jié)算服務(wù)。十七、SWOT分析1、優(yōu)勢：技術(shù)、品牌、資源、用戶規(guī)模等方面具備明顯的優(yōu)勢。2、劣勢：跨境支付規(guī)范不統(tǒng)一、合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)高、資金匯聚難度大等問題。3、機(jī)會：政策促進(jìn)、國內(nèi)跨境消費(fèi)與出境旅游需求增長等提供了行業(yè)前景發(fā)展機(jī)遇。4、威脅：競爭加劇，業(yè)務(wù)提供者多樣化，合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)和技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)等問題加大了行業(yè)威脅。十八、行業(yè)集中度跨境支付行業(yè)目前競爭較為激烈，但其中加入市場較晚的企業(yè)缺少競爭力，因此行業(yè)集中度有