項目管理手冊密級：★項目管理手冊密級：★高★版本：1.0文檔信息(DocuementInformation)標題項目管理手冊.doc版本號0.1版本日期-1-09打印日期文獻名寄存目錄全部者作者修訂統(tǒng)計(RevisionHistory)日期描述修訂容版本號

參考文獻(ReferenceDocument)文檔編號版本號文檔名稱注釋文檔審核/審批(DocumentReview/Approval)此文檔需以下審核。訂立過的審批表將作為附件歸入PCB的質(zhì)量控制章節(jié)，并正式備案。角色文檔分發(fā)(DocumentDistribution)此文檔應(yīng)分發(fā)至全部項目組員。以下聯(lián)系人員負責(zé)向有關(guān)組織的分發(fā)：分發(fā)人項目組織

目錄(TableofContent)TOC\o"1-3"\h\z1. 前言(Introduction) 11.1 目的(Purpose) 11.2 文檔圍(Content) 11.3 項目管理計劃修定(ProjectManagementPlanMaintainance) 12. 項目概述(ProjectOverview) 22.1 項目目的(ProjectObjective) 22.2 項目圍（ProjectScope） 22.3 項目核心前提及外部依賴（ProjectAssumption&Dependency） 33. 項目基準(ProjectBaseline) 43.1 合同雙方的重要職責(zé)分工(ContractualObligation) 43.2 項目階段和工作闡明(ProjectPhasesandWorkStatement) 43.3 項目交付件(ProjectDeliverables) 63.4 項目驗收程序及原則(AcceptanceProcedure&Criteria) 64. 項目計劃(ProjectSchedule) 84.1 項目實施辦法及途徑(ProjectImplementationMethodologyandApproach) 84.2 計劃概要(ProjectSummarySchedule) 84.3 工作任務(wù)分解（WorkBreakdownStructure） 94.4 項目培訓(xùn)計劃（ProjectTrainingPlan） 95. 項目組織架構(gòu)(ProjectOrganizationStructure) 115.1 項目組織構(gòu)造(ProjectOrganizationChart) 115.2 項目組織職責(zé)闡明(ProjectOrganizationalResponsibilities) 126. 項目管理規(guī)(ProjectManagementGovernance) 146.1 溝通管理(CommunicationManagement) 146.2 問題管理(IssueManagement) 156.3 風(fēng)險管理(RiskContainment) 156.4 變更管理(ChangeManagement) 156.5 交付件及文檔管理(Deliverable&DocumentManagement) 186.6 質(zhì)量管理(QualityManagement) 196.6.1 交付件質(zhì)量管理(DeliverableQualityManagement) 196.6.2 測試管理(TestManagement) 196.7 活動管理(ActionManagement) 196.8 爭議協(xié)調(diào)升級程序(DisputeEscalationProcedure) 196.9 信息安全管理(DataSecurity&Privacy(DS&P)Management) 20前言(Introduction)目的(Purpose)本項目管理手冊的目的在于描述并明確項目目的、項目圍、項目基準、項目計劃、組織架構(gòu)及管理控制等項目管理的重要領(lǐng)域。本手冊作為項目組和客戶在項目準備階段的重要交付件之一,是項目整個實施過程中的指導(dǎo)和參考文獻。同時也為項目進行期間后續(xù)加入項目的人員提供指導(dǎo)，并且向全部參加項目的人員共享更新的項目最新狀態(tài)。文檔圍(Content)本節(jié)容就本項目手冊所包含的各個章節(jié)容加以概要闡明：項目概述：概述項目目的、項目圍及整體架構(gòu)。項目基準：描述項目基準、交付文檔及驗收原則。作為項目的起始點，列出任務(wù)清單以及合同承諾的交付產(chǎn)品，以及承認條件。項目實施辦法和途徑：描述項目實施辦法、途徑、項目集成計劃(IPP)，以及工作任務(wù)分解。組織架構(gòu)：描述項目組織架構(gòu)、人員構(gòu)成和各方職責(zé)。管理控制：描述在項目實施過程中所提供的多個管理辦法和控制辦法，涉及溝通管理、問題管理、風(fēng)險管理、變更管理、交付件及文檔管理、質(zhì)量管理、服務(wù)等級承諾、測試管理、開源軟件管理、信息安全、爭議協(xié)調(diào)升級程序等。項目管理計劃修定(ProjectManagementPlanMaintainance)本手冊將在整個項目實施期間被采用。在項目合約、項目計劃、組織架構(gòu)以及管理控制等環(huán)節(jié)出現(xiàn)影響項目整體實施的狀況，并且引發(fā)重大變更時，本手冊需進行修訂并經(jīng)合同各參加方共同確認和審批。

項目概述(ProjectOverview)根據(jù)實際狀況填寫。Sample:金蝶軟件（中國）（下列簡稱：金蝶公司）作為國出名管理軟件廠商，非?？粗嘏cXXX公司這樣的戰(zhàn)略客戶的合作，金蝶公司將全力協(xié)助XXX公司信息化建設(shè)工程獲得成功。為了確保XXX公司項目按期達標且順利實施，作為ERP系統(tǒng)軟件供應(yīng)商，金蝶軟件（中國）將根據(jù)XXX公司公司管理的實際狀況，運用金蝶“KingdeeWay”EAS實施法，為XXX公司實施提供一整套規(guī)、科學(xué)的系統(tǒng)實施辦法和實施方案，并建立完善的售后服務(wù)體系，由金蝶團體經(jīng)驗豐富的實施顧問，對XXX公司項目進行支持。項目目的(ProjectObjective)時間達成目的。Sample:為了進一步改善XXX公司的行業(yè)管理和經(jīng)營管理水平，滿足XXX公司參加市場競爭的需要，XXX公司通過EASERP項目的實施，搭建一種綜合性的公司信息化平臺，確保整個公司的物流、資金流和信息流暢通無阻，并且能夠隨時理解和查詢公司管理狀況。通過系統(tǒng)的實施，優(yōu)化業(yè)務(wù)流程和資源配備，減少運行成本，從而維系更親密的客戶關(guān)系，全方面提高部協(xié)調(diào)力度、整體營銷能力和獲利能力。1. 建立起一套規(guī)的采購、銷售、倉庫、計劃、生產(chǎn)管理體系，嚴格控制物流、生產(chǎn)的每一種環(huán)節(jié)。2. 建立起一套精確的基礎(chǔ)資料信息，有效管理公司各類資源，提高公司市場競爭力。3. 建立起適合公司發(fā)展的規(guī)業(yè)務(wù)流程，形成一套自我管理監(jiān)督機制，有效避免管理上的漏洞，使公司得以良性健康發(fā)展。其中各個階段的階段實施目的請參見項目實施方略。項目圍（ProjectScope）根據(jù)工作闡明書以及項目準備階段和客戶獲得的共識填寫。 模塊圍項目實施的系統(tǒng)模塊涉及：(舉例) 采購管理系統(tǒng) 銷售管理系統(tǒng) 倉存管理系統(tǒng) 質(zhì)量管理系統(tǒng) 存貨核算系統(tǒng) ?????? 實現(xiàn)業(yè)務(wù)功效圍 組織圍 報表設(shè)計圍 客戶化開發(fā)圍項目核心前提及外部依賴（ProjectAssumption&Dependency）項目核心前提假設(shè)。

項目基準(ProjectBaseline)合同雙方的重要職責(zé)分工(ContractualObligation)根據(jù)實際狀況填寫。參考3.2sample.項目階段和工作闡明(ProjectPhasesandWorkStatement)根據(jù)項目狀況填寫。舉例:階段XXX責(zé)任金蝶責(zé)任交付件項目準備建立XXX項目小組配合金蝶進行高層業(yè)務(wù)培訓(xùn)及調(diào)研與金蝶項目小組共同制訂實施管理手冊及實施計劃確認項目管理手冊及總體實施計劃制訂和訂立項目公約按照規(guī)定準備項目啟動大會公布公司文獻，在全公司圍正式宣布項目啟動配合金蝶進行系統(tǒng)安裝及配備建立金蝶項目小組進行公司高層業(yè)務(wù)調(diào)研與XXX項目小組共同制訂實施管理手冊、編制并擬定總體實施計劃參加項目啟動大會，介紹項目實施方案。安裝軟件系統(tǒng)，并指導(dǎo)XXX系統(tǒng)管理員進行系統(tǒng)配備《項目管理手冊》《項目實施計劃》《項目實施公約》(甲方)《項目實施管理（獎懲）制度》《項目實施辦公室準備事項闡明》《項目啟動大會議程》《項目啟動大會》《項目啟動大會會議紀要》《培訓(xùn)人員簽到表》《軟件安裝完畢確認書》《補丁安裝統(tǒng)計》藍圖設(shè)計確認培訓(xùn)計劃，組織安排學(xué)員參加培訓(xùn)，協(xié)助金蝶檢查學(xué)員資格與規(guī)定。組織技術(shù)部按照BOM分層討論后的成果修訂BOM表，并訂立BOM確認書。組織人員參加編碼原則討論并整頓編碼規(guī),完畢后訂立編碼原則確認書。組織有關(guān)部門人員收集基礎(chǔ)資料，檢查和監(jiān)督數(shù)據(jù)的精確性，碰到困難協(xié)調(diào)金蝶，完畢后訂立確認書。配合金蝶進行現(xiàn)場調(diào)研組織XXX業(yè)務(wù)骨干學(xué)習(xí)掌握業(yè)務(wù)流程整頓的辦法在金蝶項目小組的指導(dǎo)下，制訂業(yè)務(wù)流程整頓計劃組織業(yè)務(wù)骨干進行現(xiàn)行業(yè)務(wù)流程整頓與金蝶共同進行業(yè)務(wù)流程整頓成果的分析、整合根據(jù)金蝶的規(guī)定進行業(yè)務(wù)匹配準備工作組織公司有關(guān)業(yè)務(wù)骨干，將現(xiàn)行業(yè)務(wù)流程在系統(tǒng)中進行測試在金蝶項目小組的指導(dǎo)下編制公司上線方案在金蝶項目小組的指導(dǎo)下制訂最后顧客培訓(xùn)方案在金蝶項目小組的指導(dǎo)下定義客戶化方案制訂培訓(xùn)計劃，協(xié)調(diào)講師資源。對客戶的核心顧客進行系統(tǒng)培訓(xùn)。考試檢查培訓(xùn)人員掌握狀況，并通告。指導(dǎo)學(xué)員進行實戰(zhàn)練習(xí)。指導(dǎo)討論分析典型產(chǎn)品構(gòu)造，協(xié)助技術(shù)人員分析其它產(chǎn)品的構(gòu)造。并編制確認書請客戶方確認。指導(dǎo)客戶編制基礎(chǔ)資料編碼原則并請客戶確認。指導(dǎo)客戶收集基礎(chǔ)資料，檢查資料的邏輯精確性，并請客戶確認。進行公司業(yè)務(wù)調(diào)研負責(zé)根據(jù)調(diào)研成果整頓項目調(diào)研報告解決業(yè)務(wù)流程整頓中的問題對現(xiàn)行業(yè)務(wù)流程整頓的成果進行分析、整合指導(dǎo)XXX進行業(yè)務(wù)匹配指導(dǎo)XXX項目小組編制公司上線方案指導(dǎo)XXX項目小組定義客戶化方案。根據(jù)討論的流程，指導(dǎo)客戶進行上線前模擬演習(xí)。編制業(yè)務(wù)藍圖并請客戶確認。向客戶高層報告上線進度狀況?！杜嘤?xùn)成果確認書》《培訓(xùn)計劃》《參訓(xùn)人員建議表》《培訓(xùn)學(xué)員簽到表》《考試成績單》《產(chǎn)品BOM構(gòu)造圖例》《產(chǎn)品構(gòu)造分層確認書》《物料編碼規(guī)》《系統(tǒng)編碼原則確認書》《項目調(diào)研報告》《業(yè)務(wù)流程圖》(藍圖)《作業(yè)指導(dǎo)書》《上線模擬完畢確認書》《業(yè)務(wù)藍圖確認書》《項目進展報告.ppt》系統(tǒng)上線組織進行系統(tǒng)動態(tài)數(shù)據(jù)的準備項目小組負責(zé)對系統(tǒng)數(shù)據(jù)的準備成果進行檢查、審核負責(zé)在金蝶顧問的指導(dǎo)下配備系統(tǒng)負責(zé)組織、協(xié)調(diào)系統(tǒng)初始化工作負責(zé)保障系統(tǒng)上線的正常運行按實施手冊規(guī)定指導(dǎo)XXX進行動態(tài)數(shù)據(jù)準備檢查動態(tài)數(shù)據(jù)準備成果指導(dǎo)XXX進行系統(tǒng)初始化負責(zé)保障系統(tǒng)上線在正常運作。月結(jié)數(shù)據(jù)檢查和評定?！冻跏蓟戤叴_認書》《ERP項目周報》《每日會議紀要》《月結(jié)評定報告》驗收交付整頓實施項目文檔資料收集系統(tǒng)實施有關(guān)數(shù)據(jù)資料準備項目驗收會議進行項目驗收整頓實施項目文檔資料收集系統(tǒng)實施有關(guān)數(shù)據(jù)資料編寫項目驗收報告參加項目驗收會議將實施項目有關(guān)資料移交給服務(wù)支持部門《項目驗收報告》《項目實施轉(zhuǎn)服務(wù)交接清單》項目交付件(ProjectDeliverables)參考3.2舉例.項目驗收程序及原則(AcceptanceProcedure&Criteria)EAS產(chǎn)品實施服務(wù)，當交付作品已滿足工作闡明書中規(guī)定的接受原則或接受程序時（及雙方收到甲方客戶的有關(guān)確認），或者當甲方已實際使用交付作品時，無論以上哪種狀況先出現(xiàn)，均視為甲方接受交付作品。如工作闡明書中未規(guī)定接受原則或接受程序，則交付作品在提交給甲方時被視為接受。根據(jù)實際狀況填寫。舉例;本項目采用分階段提交成果和驗收的辦法。在得到本階段成果確實認后來，再開始下一階段的實施工作。以確保項目始終在實施雙方意見一致的前提下進行。項目階段驗收將根據(jù)雙方確認的本階段實施目的，工作計劃和提交的階段工作完畢報告作出結(jié)論。在金蝶方書面提出驗收申請之日起，XXX項目經(jīng)理（或其授權(quán)人）應(yīng)在5個工作日，書面訂立確認報告或向金蝶項目組提出優(yōu)化的建議。系統(tǒng)模塊功效明細實現(xiàn)圍與否完畢計劃管理生產(chǎn)數(shù)據(jù)管理XX公司√主生產(chǎn)計劃XX公司√物料需求計劃XX公司√MTO……生產(chǎn)管理生產(chǎn)管理車間作業(yè)管理設(shè)備管理重復(fù)生產(chǎn)計劃……看板管理看板管理精益管理……項目計劃(ProjectSchedule)項目實施辦法及途徑(ProjectImplementationMethodologyandApproach)實施辦法論概述.舉例:[圖：項目實施辦法論]項目定義——目的定義藍圖設(shè)計——目的分解系統(tǒng)實現(xiàn)——目的實現(xiàn)上線支持——客戶價值實現(xiàn)四步實施法中每一步都具體進行了任務(wù)分解，定義了每個環(huán)節(jié)具體的工作容、工作時間、工作方式、負責(zé)人、工作成果等。計劃概要(ProjectSummarySchedule)本節(jié)描述項目從啟動日起的總體實施進度安排，重點關(guān)注項目多條進程的關(guān)系和里程碑及有關(guān)闡明.舉例:考慮到XXX公司生產(chǎn)規(guī)模及布局復(fù)雜性及各個部門在計算機應(yīng)用方面的基礎(chǔ)，建議EAS系統(tǒng)采用分步實施的總體方案和原則，基于現(xiàn)在對項目狀況的理解，制訂了第一步項目實施的明細計劃。后期項目實施計劃請參考工作任務(wù)重要節(jié)點；在后期實施工作開始前，出具明確的實施計劃。第一階段項目定義（-01-0101-16）(容)第二階段藍圖設(shè)計（XXXX-XX-XXXXXX-XX-XX）(容)第三階段系統(tǒng)上線（XXXX-XX-XXXXXX-XX-XX）(容)第四階段上線支持（XXXX-XX-XXXXXX-XX-XX）(容)工作任務(wù)分解（WorkBreakdownStructure）WBS.參考第一階段編寫的項目實施計劃。項目培訓(xùn)計劃（ProjectTrainingPlan）舉例:培訓(xùn)方略金蝶在項目定義(準備)階段提供中高層培訓(xùn)一次,在藍圖設(shè)計階段提供產(chǎn)品培訓(xùn)一次，除此之外的產(chǎn)品培訓(xùn)由XXX項目構(gòu)組員負責(zé)執(zhí)行，金蝶提供指導(dǎo)。產(chǎn)品培訓(xùn)使用由金蝶提供的教材。培訓(xùn)參加人員規(guī)定中、高層管理人員：項目有關(guān)的XXX的中高層領(lǐng)導(dǎo)含有推動項目的熱忱、熟悉業(yè)務(wù)有一定的時間確保，并在培訓(xùn)后能對本單位的實施提供指導(dǎo)核心顧客：含有一定的計算機知識，能夠純熟操作計算機含有優(yōu)良的溝通能力、熟悉與本部門有關(guān)的業(yè)務(wù)運作對項目含有高度熱忱，有克服挑戰(zhàn)的信心和能力服從工作分派、含有團體精神有足夠的時間和精力投入到本項目的工作中最后顧客：含有一定的計算機知識，能夠純熟操作計算機根據(jù)將來業(yè)務(wù)流程進行工作的系統(tǒng)操作人員含有良好的溝通能力、熟悉本部門有關(guān)的業(yè)務(wù)運作工作態(tài)度認真、服從工作分派、有團體精神培訓(xùn)容對象層培訓(xùn)容培訓(xùn)日期目的中高層1、管理信息系統(tǒng)理論與圍2、領(lǐng)導(dǎo)在實施中的作用與重要性3、決策支持模型與應(yīng)用.1.11-1.11重要在實施的準備階段，加強公司高層對項目的認識核心顧客1、軟件應(yīng)用原理2、崗位管理規(guī)3、軟件功效介紹4、軟件操作技巧5、模擬帳務(wù)操作6、操作流程培訓(xùn)7、業(yè)務(wù)流程圖繪制規(guī)8、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)整頓規(guī)與技巧9、初始化準備培訓(xùn).1.25-1.26重要目的是為了核心業(yè)務(wù)人員理解EAS產(chǎn)品的功效及掌握系統(tǒng)操作

項目組織架構(gòu)(ProjectOrganizationStructure)項目組織構(gòu)造(ProjectOrganizationChart)參考SOW.舉例:項目實施是一項系統(tǒng)工程。實施工作將牽涉XXX公司的各個層面，涉及業(yè)務(wù)流程、日常管理等。為了確保項目實施按計劃、目的、質(zhì)量進行，首先必須要成立項目領(lǐng)導(dǎo)小組和項目實施小組，全方面領(lǐng)導(dǎo)和組織項目實施工作。另外，金蝶軟件公司也將配備對應(yīng)的實施支持小組，提供現(xiàn)場實施咨詢和指導(dǎo)。項目組織管理圖：XXX公司 金蝶公司金蝶XX分公司實施咨詢顧問技術(shù)小組業(yè)務(wù)小組項目實施核心小組項目經(jīng)理項目實施組長領(lǐng)導(dǎo)小組/項目總監(jiān)領(lǐng)導(dǎo)小組/項目總監(jiān)服務(wù)支持實施組金蝶XX分公司實施咨詢顧問技術(shù)小組業(yè)務(wù)小組項目實施核心小組項目經(jīng)理項目實施組長領(lǐng)導(dǎo)小組/項目總監(jiān)領(lǐng)導(dǎo)小組/項目總監(jiān)服務(wù)支持實施組1. 項目領(lǐng)導(dǎo)小組（客戶方）項目領(lǐng)導(dǎo)小構(gòu)組員普通由雙方公司的管理層組員擔(dān)任項目負責(zé)人，直接調(diào)配雙方的資源來推動項目的進度。組員應(yīng)由各個業(yè)務(wù)負責(zé)人和技術(shù)負責(zé)人擔(dān)任。項目領(lǐng)導(dǎo)小組將全方面負責(zé)項目的商務(wù)談判、實施計劃、需求擬定、進度安排、驗收標精擬定等項目整體進度方面的目的制訂和工作的原則性指導(dǎo)，同時兼顧雙方工作的協(xié)調(diào)，為確保項目實施的順利進行和實施過程中所產(chǎn)生問題的解決，領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)當定時舉辦實施工作會議，在會議中雙方共同協(xié)調(diào)各方面的資源，解決實施過程中發(fā)現(xiàn)的多個疑難問題。KingdeeWay實施辦法論建議項目領(lǐng)導(dǎo)小組組長由總經(jīng)理或副總經(jīng)理負責(zé)，組員涉及公司有關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域的高層主管及核心部門的主管。2. 項目經(jīng)理對項目成功有核心影響的人員。項目經(jīng)理必須含有項目管理的技能和開放的思維，主動主動的改革精神。規(guī)定項目經(jīng)理在項目實施中，應(yīng)有條件投入80%以上的時間在項目的管理，以及項目小組與外部的關(guān)系協(xié)調(diào)工作等。同時規(guī)定項目領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)授予項目經(jīng)理與項目的規(guī)定相一致的權(quán)力。3. 項目核心實施小組這是開展具體項目實施的工作小組，組員由項目領(lǐng)導(dǎo)小組選拔，由項目經(jīng)理直接領(lǐng)導(dǎo)。項目核心小組必須由項目有關(guān)的各職能部門的核心人員構(gòu)成。在項目實施期間他們要分出正常時間(最少90%)，用來直接投入到與項目有關(guān)的工作上，這些人員必須是真正熟知各自業(yè)務(wù)的核心人員。核心實施小構(gòu)組員必須思想開放且含有發(fā)明性。金蝶項目組織項目領(lǐng)導(dǎo)小組組長兼項目總監(jiān)：客戶經(jīng)理：項目經(jīng)理：實施顧問：XXX項目組織項目領(lǐng)導(dǎo)小組組長兼項目總監(jiān)：項目領(lǐng)導(dǎo)小組副組長：項目核心實施小組：項目組織職責(zé)闡明(ProjectOrganizationalResponsibilities)參考SOW.舉例:項目責(zé)任XXX公司金蝶公司項目經(jīng)理項目管理實施方略確認和對項目計劃確實認和維護控制所涉及的業(yè)務(wù)流程圍管理業(yè)務(wù)部門顧客對項目的參加解決業(yè)務(wù)方面的問題確認具體的業(yè)務(wù)需要確保有效而快速地回答提問和解決問題，以避免影響項目進度代表XXX公司對實施文檔進行簽字確認實施辦法建議，實施方略建議制訂項目計劃和工作計劃協(xié)助管理項目所涉及的圍解決項目實施過程中的問題，消除阻障向項目實施隊伍提供恰當?shù)慕鸬Y源，協(xié)調(diào)分派給項目的多個資源項目技術(shù)組確保XXX公司的技術(shù)環(huán)境是穩(wěn)定的XXX公司ERP系統(tǒng)中的顧客管理數(shù)據(jù)庫管理審核所擬定的容量需求，協(xié)調(diào)性能測試為各個業(yè)務(wù)功效小組提供技術(shù)支持執(zhí)行修改和傳輸請求權(quán)限管理通報全部有關(guān)的金蝶技術(shù)事項安裝局部技術(shù)環(huán)境(硬件、網(wǎng)絡(luò)等)協(xié)助金蝶技術(shù)人員完畢與第三方軟件公司所開發(fā)的業(yè)務(wù)系統(tǒng)的集成為各業(yè)務(wù)小組提供技術(shù)支持為信息管理部門等支持部門提供必要的有關(guān)的金蝶技術(shù)規(guī)、信息和培訓(xùn)，提交項目實施期間的修改和傳輸請求的管理方案提供金蝶與第三方業(yè)務(wù)系統(tǒng)的集成所需要的憑證接口的技術(shù)資料各業(yè)務(wù)小組審核并訂立業(yè)務(wù)流程主動地參加系統(tǒng)配備為權(quán)限定義擬定職責(zé)和工作分工最后顧客培訓(xùn)材料確保最后顧客的培訓(xùn)報告交接在整個報告交接過程中撰寫和公布通告參加業(yè)務(wù)匹配制作的全過程，方便為報告交接活動做準備擬定因修改核心報告而受到影響的顧客并評定影響將核心報告連接到培訓(xùn)模塊擬定安全模式和授權(quán)方面的規(guī)定在XXX的業(yè)務(wù)流程方面提供指導(dǎo)顧客業(yè)務(wù)流程的分析與優(yōu)化追蹤并解決業(yè)務(wù)流程方面的問題領(lǐng)導(dǎo)實施設(shè)計與金蝶系統(tǒng)配備協(xié)助培訓(xùn)和知識共享活動時審核培訓(xùn)材料中的技術(shù)問題協(xié)助設(shè)計培訓(xùn)材料格式項目管理規(guī)(ProjectManagementGovernance)本項目使用WWPMM,作為本項目管理規(guī)。溝通管理(CommunicationManagement)根據(jù)實際狀況填寫。會議管理,報告管理。舉例:溝通方式1. 項目經(jīng)理在每七天一上午提交項目周報給：項目組長項目總監(jiān)；項目組員；2. 每月一次項目進度審核會議（月度）：會議主持：項目經(jīng)理重要參加人員：項目組長或項目總監(jiān)會議容：報告項目進展狀況，對項目過程中的未決重大問題進行確認。3. 每七天一次項目進度審核會議（周）：會議主持：項目經(jīng)理重要參加人員：項目總監(jiān)、系統(tǒng)實施組時間：每七天五下午會議容：對上周項目過程回想及對下周項目計劃的討論和擬定4. 可根據(jù)需要，不定時舉辦上述會議。會議結(jié)束后應(yīng)提交《項目進度審核會議紀要》，容要涉及以下幾方面：（1）任務(wù)的現(xiàn)在狀況（人員、進度等）；（2）對以前明確的問題的解決進展；（3）自上次以來的問題或潛在的問題；（4）計劃糾正方法；（5）下一報告期預(yù)期實現(xiàn)的里程碑。工作流程：1. 根據(jù)實施計劃、實施方案與前期項目準備工作計劃制訂月工作計劃；2. 根據(jù)月工作計劃制訂周明細工作計劃；（工作任務(wù)書）3. 將本周工作計劃用系統(tǒng)分發(fā)項目組全體人員；4. 項目組工作人員根據(jù)工作計劃開展工作并提交工作成果到雙方項目經(jīng)理處；5. 雙方項目經(jīng)理及時理解工作完畢狀況并共同討論與否調(diào)節(jié)下一步工作計劃；6. 每七天五下午雙方項目組召開會議，檢查本周工作完畢狀況并制訂下周工作計劃；7. 每七天一用形式告知項目領(lǐng)導(dǎo)小組項目工作計劃的執(zhí)行狀況與本周工作計劃；8. 每月末通過會議形式召開項目領(lǐng)導(dǎo)小構(gòu)組員參加的工作計劃檢討會議，提交本月的工作計劃完畢狀況報告與下月工作計劃；9. 當項目出現(xiàn)比較重大的特殊狀況時，可不定時的召開項目領(lǐng)導(dǎo)小組會議，協(xié)商解決方案。問題管理(IssueManagement)問題通過【EAS01_02_問題跟蹤統(tǒng)計表.xls】統(tǒng)計和跟蹤。通過項目組周例會進行審核解決狀況。風(fēng)險管理(RiskContainment)問題通過【EAS01_02_風(fēng)險跟蹤統(tǒng)計表.xls】統(tǒng)計和跟蹤。通過項目組周例會進行審核解決狀況。變更管理(ChangeManagement)在執(zhí)行項目工作闡明書時，如果發(fā)生項目圍、執(zhí)行時間或人員需求的變動，由項目經(jīng)理根據(jù)下列和客戶訂立的變更流程進行解決,并將新的項目圍、執(zhí)行時間計劃及新的人員計劃安排，提交金蝶項目管理辦公室(PMO),PMO將跟蹤和控制部的變更管理。舉例:信息化建設(shè)及EAS系統(tǒng)的實施工作是一種由淺入深的過程，隨著項目的展開，雙方人員對業(yè)務(wù)及系統(tǒng)認識的加深，必須產(chǎn)生少量新的需求在初始擬定的實施圍之外，由此將引發(fā)實施圍和實施計劃的變更。變更控制是通過有序地管理變更來穩(wěn)定開發(fā)過程、減少項目風(fēng)險。本程序的制訂是為了檢查全部的變更請求，決定哪些需要實施、哪些需要推延、哪些需要否決。在得到對方的承認后，進度和成本將對應(yīng)地做出調(diào)節(jié)。一種有效的變更控制程序?qū)τ诒苊忭椖垦悠诤统潜匾?。為使確保項目如期按質(zhì)完畢，加強核心顧客的責(zé)任感，促使項目構(gòu)組員及核心顧客能在早期較進一步理解該項目和系統(tǒng)對業(yè)務(wù)規(guī)定等，以確保在項目實施早期能對項目有較完整規(guī)劃，項目實施圍變更應(yīng)嚴格按下圖（圖需求變更控制流程圖）規(guī)定進行實施圍變更。實施圍變更流程圖流程圖闡明：申請階段發(fā)起新需求申請能夠是項目構(gòu)組員，也能夠是核心顧客（即，業(yè)務(wù)解決核心人員）。發(fā)起時需認真填寫《變更申請表》（REQUESTFORCHANGE，下列簡稱RFC）(參見下列圖)，并需與所在部門負責(zé)人確認需求。部門負責(zé)人確認需求后須簽字后方可交項目經(jīng)理。變更申請表變更申請(系統(tǒng)名稱)變更申請序號#：申請人：日期：申請變更容：申請變更因素：變更類別(標明一種)A.功效方面_____B.運行性能方面______C.文檔方面______授權(quán)人簽字：_______________________日期：______________受理申請項目經(jīng)理將在接到RFC的三個工作日確認收訖，并闡明分析RFC，做出對應(yīng)的工程變更建議書（ENGINEERINGCHANGEPROPOSAL，下列簡稱ECP）所需的時間。如果金蝶是接受方，金蝶可對RFC分析報告以及ECP進行收費并以書面形式告知客戶收費原則，金蝶將于客戶同意收費原則后三十天或雙方協(xié)定的時間，對RFC進行分析研究并做對應(yīng)的ECP。ECP將就RFC中所提出的變更對整個項目的影響做出下列幾方面的闡明:基本變更－文獻的增改和刪除；軟件設(shè)計－程序編碼的增加、修改和刪除；測試項目－測試計劃、測試和重新測試的修改；系統(tǒng)性能－確認修改項目對系統(tǒng)性能的影響以及增加或改裝其它機器與否必要；培訓(xùn)－培訓(xùn)計劃、課程準備及教材；其它材料－列出全部其它材料；人員需求－確認增加其別人員的必要性；進度－項目進展狀況、交付件的進展速度和合同的終止日期；可能的費用；需求評審申請方項目經(jīng)理需對ECP進行書面確認。任何雙方項目經(jīng)理不能解決的爭議將提交項目領(lǐng)導(dǎo)小組審議。在申請方項目