1、,案例節(jié)選： 金融物流手段對(duì)生產(chǎn)資料交易市場(chǎng)的重要性及獲取策略,由于行業(yè)利潤(rùn)率趨低、競(jìng)爭(zhēng)激烈，鋼材交易市場(chǎng)必須提供更低運(yùn)作成本、更高資金周轉(zhuǎn)、更完善功能服務(wù)，才能滿足進(jìn)駐商戶不斷增值要求,“提升”和“替代”降低運(yùn)作成本,規(guī)模大，經(jīng)營(yíng)環(huán)境提升，硬件設(shè)施齊全 業(yè)務(wù)和服務(wù)提升，引入現(xiàn)代經(jīng)營(yíng)模式 整合和替代傳統(tǒng)落后的市場(chǎng)，區(qū)域鋼材市場(chǎng)數(shù)量減少，交易集中度提高 降低經(jīng)營(yíng)業(yè)戶運(yùn)作成本,“統(tǒng)一”和“分工”凸現(xiàn)更完善功能服務(wù),鋼材交易市場(chǎng)的服務(wù)越來(lái)越綜合和集成，交易、倉(cāng)儲(chǔ)、加工、配送、金融、電子交易、生活配套等服務(wù)有機(jī)集成，形成一站式服務(wù) 市場(chǎng)有機(jī)組織和各項(xiàng)服務(wù)分離，專業(yè)化公司提供專業(yè)服務(wù),“物流金融”提高資

2、金周轉(zhuǎn)率,金融服務(wù)得到有效組織和全面推行 擔(dān)保、質(zhì)押、融資等服務(wù)使得經(jīng)銷商業(yè)務(wù)得到有力支撐，也成為鋼材市場(chǎng)的吸引力和新的業(yè)務(wù)盈收方式,“虛實(shí)結(jié)合”提高交易和物流效率,有形現(xiàn)貨市場(chǎng)和無(wú)形電子交易市場(chǎng)結(jié)合，相互支持和促進(jìn) 信息化手段和網(wǎng)絡(luò)化手段得到充分應(yīng)用，提高了信息交流的效率、交易的效率和物流運(yùn)作的效率，有效提升了商流和物流運(yùn)作效率,集聚效應(yīng)將更突出 成為鋼材流通的集中平臺(tái),鋼材流通環(huán)節(jié)的資金融通手段,由于鋼材貿(mào)易屬于資金密集型行業(yè)，鋼材貿(mào)易商通常需要具備良好的資信背景、一定的資金實(shí)力方可從事，但對(duì)中小鋼材貿(mào)易商而言，常常面臨資金不足的問題，需首先向金融機(jī)構(gòu)融資獲取貸款。對(duì)于鋼材貿(mào)易商，融資能力

3、往往決定了業(yè)務(wù)開展的規(guī)模和能力 。 物流融資的模式主要有直接融資、倉(cāng)單質(zhì)押和物流授信三種模式,倉(cāng)單質(zhì)押貸款是指貨主企業(yè)把貨物存儲(chǔ)在金融機(jī)構(gòu)(銀行)指定的倉(cāng)庫(kù)中，然后可以憑倉(cāng)庫(kù)開具的貨物倉(cāng)儲(chǔ)憑證倉(cāng)單向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)貸款，銀行根據(jù)貨物的價(jià)值向貨主企業(yè)提供一定比例的貸款，同時(shí)，由倉(cāng)庫(kù)代理監(jiān)管貨物。貸款期內(nèi)實(shí)現(xiàn)正常銷售時(shí)，貨款全額劃入監(jiān)管帳戶，銀行按約定根據(jù)到帳金額開具分提單給貨主，倉(cāng)庫(kù)按約定要求核實(shí)后發(fā)貨；貸款到期歸還后，余款可由貨主（借款人）自行支配。 金融機(jī)構(gòu)控制質(zhì)押貸款項(xiàng)目的運(yùn)作。,存貨倉(cāng)單質(zhì)押,1,保兌倉(cāng)（買方信貸）,2,在供應(yīng)商承諾回購(gòu)的前提下，購(gòu)買商向銀行申請(qǐng)以供應(yīng)商在銀行指定倉(cāng)庫(kù)的既定倉(cāng)

4、單為質(zhì)押的貸款額度，并由銀行控制其提貨權(quán)為條件的融資業(yè)務(wù)。 它相對(duì)于前者的特點(diǎn)是先票后貨，即銀行在買方客戶交納一定的保證金后開出承兌匯票，收票人為生產(chǎn)企業(yè)或供應(yīng)商，生產(chǎn)企業(yè)貨供應(yīng)商在收到銀行承兌匯票后按銀行指定的倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨，貨到倉(cāng)庫(kù)后轉(zhuǎn)為倉(cāng)單質(zhì)押。在這一過(guò)程生產(chǎn)企業(yè)或供應(yīng)商承擔(dān)回購(gòu)義務(wù)。,鋼材流通融資手段,融通倉(cāng),3,由金融機(jī)構(gòu)引進(jìn)一家商用擔(dān)保公司和一家倉(cāng)庫(kù)企業(yè)（倉(cāng)庫(kù)企業(yè)可以由擔(dān)保公司推薦），鋼材貿(mào)易商組成聯(lián)保小組，并先將其所有的鋼材存放于倉(cāng)庫(kù)企業(yè)中，同時(shí)向擔(dān)保公司交納一定數(shù)額保證金后申請(qǐng)擔(dān)保。擔(dān)保公司和金融機(jī)構(gòu)聯(lián)合對(duì)鋼材貿(mào)易商進(jìn)行資信評(píng)估，并由金融機(jī)構(gòu)核定授信額度，擔(dān)保公司出具擔(dān)保函，然后鋼材

5、貿(mào)易商向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)貸款。貸款審批前，由金融機(jī)構(gòu)、擔(dān)保公司、倉(cāng)庫(kù)企業(yè)、鋼材貿(mào)易商共同簽署對(duì)鋼材的聯(lián)合監(jiān)管協(xié)議。 由擔(dān)保公司直接監(jiān)控質(zhì)押貸款業(yè)務(wù)的全過(guò)程，金融機(jī)構(gòu)則基本上不參與該質(zhì)押貸款項(xiàng)目的具體運(yùn)作,物流授信,4,指金融機(jī)構(gòu)根據(jù)物流企業(yè)的規(guī)模，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，運(yùn)營(yíng)現(xiàn)狀，資產(chǎn)負(fù)債比例以及信用程度，授予物流企業(yè)一定的信貸額度，物流企業(yè)直接利用這些信貸額度向相關(guān)企業(yè)提供靈活的質(zhì)押貸款業(yè)務(wù)，由物流企業(yè)直接監(jiān)控質(zhì)押貸款業(yè)務(wù)的全過(guò)程，金融機(jī)構(gòu)則基本上不參與該質(zhì)押貸款項(xiàng)冒的具體運(yùn)作。該模式有利于企業(yè)更加便捷地獲得融資，減少原先質(zhì)押貸款中一些繁瑣的環(huán)節(jié)；也有利于銀行更加靈活地開展質(zhì)押貸款服務(wù)，優(yōu)化其質(zhì)押貸款的業(yè)務(wù)流

6、程和工作環(huán)節(jié)，降低貸款風(fēng)險(xiǎn)。,統(tǒng)一授信就是銀行把貸款額度直接授權(quán)給物流企業(yè)，再由物流企業(yè)根據(jù)客戶的需求和條件進(jìn)行質(zhì)押貸款和最終結(jié)算。物流企業(yè)向銀行按企業(yè)信用擔(dān)保管理的有關(guān)規(guī)定和要求提供信用擔(dān)保，并直接利用這些信貸額度向相關(guān)企業(yè)提供靈活的質(zhì)押貸款業(yè)務(wù)，銀行則基本上不參與質(zhì)押貸款項(xiàng)目的具體運(yùn)作,開展物流金融業(yè)務(wù)對(duì)項(xiàng)目招商和增加收益都有非常重要意義，但是要注意風(fēng)險(xiǎn)控制,意義,物流融資對(duì)廣大鋼材貿(mào)易商來(lái)說(shuō)非常重要，是不少經(jīng)銷商評(píng)估是否進(jìn)入鋼材交易中心的重要方面，是吸引業(yè)戶的重要價(jià)值點(diǎn) 開展物流金融對(duì)招商成功與否有決定作用的因素之一 開展物流金融對(duì)構(gòu)建良好的交易環(huán)境有著重要意義 開展物流金融業(yè)務(wù)能創(chuàng)造較

7、好的穩(wěn)定、長(zhǎng)期的收益,客戶資信風(fēng)險(xiǎn) 倉(cāng)單風(fēng)險(xiǎn) 質(zhì)押商品選擇風(fēng)險(xiǎn) 商品監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn) 內(nèi)部管理和操作風(fēng)險(xiǎn),能力要求,獲得相關(guān)部門批準(zhǔn)成立信用擔(dān)保公司，開展擔(dān)保業(yè)務(wù) 良好的銀行關(guān)系 達(dá)到資質(zhì)要求的倉(cāng)儲(chǔ)資源 規(guī)范的管理流程 嚴(yán)格的風(fēng)險(xiǎn)控制程序 熟悉業(yè)務(wù)流程、有經(jīng)驗(yàn)的資格審查和風(fēng)險(xiǎn)控制的業(yè)務(wù)人員,風(fēng)險(xiǎn),物流金融業(yè)務(wù),*不銹鋼（鋼鐵）物流園,在新型供應(yīng)鏈金融服務(wù)中，倉(cāng)庫(kù)扮演了雙重重要角色,物流實(shí)體倉(cāng)庫(kù),銀行,商戶/貨主企業(yè),角色1：物流銀行,角色2：倉(cāng)儲(chǔ)管理,資金融通,倉(cāng)庫(kù)參與到金融領(lǐng)域中，是銀行的代理人 第三方監(jiān)管角色，承擔(dān)質(zhì)押貨物維護(hù)、監(jiān)管，分擔(dān)銀行對(duì)質(zhì)押物管理的功能和風(fēng)險(xiǎn) 在正常物流倉(cāng)儲(chǔ)作業(yè)收費(fèi)基礎(chǔ)之上

8、，相應(yīng)收取監(jiān)管代理費(fèi) 物流倉(cāng)儲(chǔ)企業(yè)憑借資產(chǎn)規(guī)模、實(shí)力和專業(yè)的倉(cāng)儲(chǔ)管理服務(wù)獲得銀行的指定監(jiān)管倉(cāng)資格,倉(cāng)庫(kù)在新型供應(yīng)鏈金融的作用： 供應(yīng)鏈金融是指從整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈角度開展綜合授信業(yè)務(wù)，通過(guò)控制質(zhì)押物貸款比例和物流的控制，來(lái)控制資金流，降低貸款風(fēng)險(xiǎn)。最常見的倉(cāng)單質(zhì)押中，銀行指定的倉(cāng)庫(kù)為貨主企業(yè)在倉(cāng)庫(kù)存儲(chǔ)的貨物開具倉(cāng)單，存儲(chǔ)貨物的貨主企業(yè)憑倉(cāng)單向銀行申請(qǐng)貸款，銀行根據(jù)在倉(cāng)庫(kù)中間存儲(chǔ)貨物的價(jià)值為貨主企業(yè)提供一定比例貸款 新型供應(yīng)鏈金融適宜貨種的特點(diǎn)：能夠長(zhǎng)期存放、不宜變質(zhì)、價(jià)格波動(dòng)范圍不大 必須在倉(cāng)庫(kù)停留、保有一定庫(kù)存的,倉(cāng)庫(kù)是貨主企業(yè)的代理人 負(fù)責(zé)包括管理貨物的進(jìn)出、確保倉(cāng)儲(chǔ)貨物的安全，防潮、防霉、庫(kù)存信

9、息查詢等功能 向貨主企業(yè)收取貨物在庫(kù)保管、進(jìn)出庫(kù)裝卸等操作費(fèi) 對(duì)于鋼材市場(chǎng)的倉(cāng)庫(kù)資源可分為市場(chǎng)內(nèi)公共庫(kù)和市場(chǎng)外的指定交割倉(cāng),物流金融業(yè)務(wù)開展建議,1.倉(cāng)單質(zhì)押,平臺(tái)商與銀行合作開展存貨倉(cāng)單質(zhì)押業(yè)務(wù),平臺(tái)商,銀行,只承擔(dān)監(jiān)管倉(cāng)的功能，風(fēng)險(xiǎn)性小 收益為監(jiān)管倉(cāng)的物流收入 銀行面對(duì)眾多業(yè)戶，操作繁瑣 對(duì)業(yè)戶的作用和吸引不如其它方式,1,2.融通倉(cāng),平臺(tái)商,銀行,擔(dān)保公司和銀行合作開展融通倉(cāng)服務(wù),平臺(tái)商申請(qǐng)成立擔(dān)保公司,平臺(tái)商發(fā)起，引入合作伙伴成立合作擔(dān)保公司,平臺(tái)商發(fā)起，推薦合作伙伴成立擔(dān)保公司,2,3,4,2,更深入地介入物流金融業(yè)務(wù)，收益高 但是相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)也高，且對(duì)資本要求很高 該業(yè)務(wù)對(duì)業(yè)戶的吸引力大,3,通過(guò)引入合作伙伴分擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)也不放棄物流金融業(yè)務(wù)的收益,4,從風(fēng)險(xiǎn)的角度放棄業(yè)務(wù)的參與，但從市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)的角度，引入合作伙伴介入，提供該項(xiàng)業(yè)